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风和云与浪大战，眼看聂风束手待毙，骆仙奋不顾身的挡了断浪那一掌，骆仙有如败絮，狂喷一口鲜血。断浪正想对风云下杀手时，笑三笑推著一辆木头车而，车上放满了火箭炮，一时黄烟四起，遮天蔽日，风云等人乘机逃跑。第二梦被浪抓，梦终产子，浪出现欲杀子，梦知浪想用自己作饵引风出，以死相协，浪改变主意，要风见过子後再杀梦子，更令风伤心，梦既高兴，又担心。风和云去剑宗找师父无名，却发现无名已被人抓走，发现仆人鬼虎临死时手上抓一张纸，纸上有“十强武者”，在笑三笑的指点下，风云到淩云窟一探究竟。

风在淩云窟学得“玄武”真功。断浪广发消息，说梦生下一子，邀武林同道在风子满月之日到天门年他如何让风绝子绝孙。武林中人对浪残暴不仁，敢怒不敢言。让风在几日之内来和他挑战，要不就要杀了几个城的老百姓。

风云出了淩云窟，要找浪算帐，救回梦母子。苓知浪恶贯满刑，日後必遭人殊杀，担心儿子会遭仇家毒手，心中忐忑不已。终想出一计，保住儿子。风云在天门外汇合，誓要杀浪为武林除害…

无名风云打定主意为武林除害，恶斗福，但福岂是平凡对手，风云无名三人合力皆不是其对手，最後风云虽使出摩词无量，但仍未伤福分毫。後无名打定主意以死相缠，命风云带家眷先走，风云迫不得已答应，眼看无名以身躯化作剑气，力战福。风云被福追杀，幸得一高人相救，此人正是笑三笑。无名被徐福抓到天门，放在冰床上，已气息全无，福运功将无名起死回生，名醒後诧异，原来无名实是福其中一後人，福怜其才干，打定主意留其一命。

以为己用，但无名却以有此祖先为耻，著福别白费心机，福却说越难成事之事，对他来说是最有挑战性的，无名虽留下残命，却有生不如死之感。断浪主动回天门向福请罪，并答应助福取回龙元，将功补过，福为试其诚意，让浪从其女人云苓胯下钻过，以示忠心不异，就让浪重回天门，暂且收留。浪押出楚梦等人，迫楚出外找风云二人传讯，一月内不交来一颗龙元，便杀梦等人…

断浪抓楚楚以诱惑云的出现，楚楚求云为天门效力，云断然拒绝，浪大惊失色，由于没有达成云为天门效力，浪在天门的地位就没有了。云来到墓地，赫然写著聂风之墓，见徐福在墓前痛哭自责。第二梦服了帝释天的兽丸是为了进入天门弄清楚帝释天的秘密。才明白帝释天养了医术出神入化的奇人异士替他研制各式各样古怪稀奇的药来祸害武林。

第二梦要云为帝释天效力，这样风云合壁打败帝释天。帝见七武器配合得天衣无缝，大喜，择定吉日出发屠龙。龙神岛上近日地震频生，族人都知惊瑞那天，龙会现身，正不知是祸是福，族长声言不管如何，其族中唯一使命，就是保护龙，不许有人对之伤害，众一呼百应。帝船队已靠近神龙岛，水族中人自水中施突袭，众高手与之恶战一番，终是帝一方人强马壮，水族中人败走，退回岛上...

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云和剑晨不约而同来到天下会，查找无天到底是什麼人？为何要以师父的名义发贴，要天下群雄汇聚天山。两人谈及楚楚母子，云听说母子俩的近况，并知母子俩人被发帖之人劫走。英雄大会的日子来到，众家高手群聚。

原来英雄大会最初为东瀛天皇派人举行目的就是为了取回先皇骸骨，如今目地达成，故下令取消，但被断浪派人收买天皇手下，将计就计续办英雄大会。会中铁狂屠为报昔日旧仇，大开杀戒，而断浪也乐得在旁观其相斗。另一方面，云利用天皇助手石将军私会表妹的机会，进入天山密室，晨也随後进入，结果云遇断浪。断引爆火药，晨先救出楚楚母子二人，云随後赶去通知众人地下布满火药，众武林人士纷纷逃走。

事後云前往见楚楚母子之时，忆起紫凝，加上看到晨与楚之相处，心中充满徘徨。无二以龙儿为诱饵带第二梦来见怀空，怀空在天门被骆仙二掌击昏，被无二所救，无二要求梦帮助怀空疗伤才能见到龙儿。空在梦细心照顾下终於醒来，不过被梦发现空竟想向帝释天求取练功之技，加以劝阻，不过空的内心已被仇恨所充满，根本听不进去…

空听说灭死讯，神秘人来袭，空怒打死来袭之人，仙留书离开，并表明对风的情意及不会背叛帝。铁狂屠发现空有惊人的力量。风在客栈遇见两兄弟争无名帖，最後要风替他们查清此事。风与无名相逢，无名表示并无无天这个弟子并表示武林大会是场浩劫，风与无名至中华阁探帝消息。

空将自己锁住表示锁心誓言报仇。空将绝也好剑藏起并要伶遇云转告绝世好剑的下落後，离开。断浪至骆城转交帝之指示给仙，并要仙、浪两人好好配合。无名要风去石家堡，并交给风一把宝刀要风守住宝塔宝物。

风跟踪无名，无名要风相信他。聂风在石家堡要阻此前来取宝的皇影，两人大打出手，同时石家堡遇袭，原来来袭是东瀛天皇，而所谓的宝物即为老天皇遗骸。无名将真正的遗骸还给东瀛天皇，并要他信守不再来犯中原，不过剑客皇影仍想和名一较高下，於是名交待风赶往天山与云会合。断浪到摩托兰若寺找龙儿，龙儿却早已离开，不知去向。

骆仙之後又收到帝的另一指示，要两人速回天门。梦回到断情居忆风，无二跟随来到，并拿出龙儿的两极剑，要带梦去一个地方。怀空到天门寺拿到梵天圣仗进入天门见到骆仙，仙要空能接住她两堂，才教他能对付天劫的神功炼铁手。

梦将龙儿托给一忧後，出发继续寻找风。云近日麒麟臂常常剧痛，心绪不宁，凝小心侍候，两人感情更深。凝却自责自己天生残障，而云阻止自己回想过去，只希望一家人好好过日子。梦得到消息，赶往骆城见风。

风因碍於梦已有家庭而不敢与梦相认，於是自编一段故事欺梦，害梦心碎离开。空查出云行踪，扮成渔工混进云家，知云对前事已一无所知，与家人过著平静的日子，空只想查出绝世好剑所在便引退，绝不惊动云一家安宁。铁神心知空性情仁厚，派出空兄怀灭和师妹白伶暗中跟随，以防有失。空在云家一段日子，天凝对他甚好，空内疚，空曾得一治失明秘方，欲医好凝眼，减轻罪孽，叫天暗中向凝施药，天毫无戒心地接受好意，令空更感动。

在渔村下脚的消息，不迳而走，近日附近聚集了不少江湖人物，空觉奇怪，只想快些打听到绝世好剑下落，好回铁心岛覆命。这时怀灭和师妹白伶也赶到云家。空自凝口中听说绝世好剑藏在破庙神像後，空赶紧往取剑。空取得绝世好剑後，又招来江湖人士的一阵追杀，幸得灭与伶出手，他们要空赶快带著剑回铁心岛覆命。

浪带人掳走凝与天儿，威胁云交出绝世好剑偷袭云一家，云潜意识下使出武功，带著妻儿逃之…

空与梦追逐黑衣人至寺中，发现众多僧人被杀，空与梦被其他僧人误会，幸得副住持解危，并希望他们尽快离寺。半途遇一忧大师谈起主持已死一事，赶回寺中。副住持诬陷一忧为杀害师父之人。梦等三人赶回寺中为一忧解疑，众僧信服一忧听说副住持有嫌疑，审问之时，副住持被暗杀。

三年一次的同盟盟主选拔大会在即，一忧以探视秘室黑剑人为条件请求龙出赛竞选盟主。当日大会见证人怀空正准备接受绿杖时，西岭笑佛闯入捣乱，欲夺盟主之位，众人不敌，後由龙与西岭对战。西岭将龙打入崖底，幸聂风和骆仙也赶到兰若寺，风救了龙儿，打败西岭。风见龙唤梦作娘，风惊愕，以为空就是梦的夫婿，风黯不过退。

龙被选为盟主，龙与空到寺内密室见那持黑剑奇人，但原来此人是龙生父，是波斯剑客，空以为绝世好剑在此，没想到不是他要找的，失望。龙与父见面，父知龙母已死，痛苦不已，把自己的绝学内功传与龙儿，便死去…

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云病愈，对前事仍一无所知，但他在捕鱼时，常不经意的流露出一些特别技俩，令儿子天甚为自豪。但母凝却不许天向别人提起，天甚不解，云在村内生活写意，满足，凝也深感幸福。云遇廝杀的两帮人马中，得胜的是近日坐大的独一门，帮主就是当年猪狗不如的无二，怀空路经此地，也略知其恶行，希望与之一战。令其改邪归正，两人大战过後，无二方知眼前人就是当年相助之少侠，打定主意解散帮会，追随空，习其武功。

怀空再踏江湖，方知风云虽然失踪十二年，但江湖仍有不少人想夺绝世好剑，或杀风云而後快，心知此行任务艰巨。龙儿与梦订下一年之约不及一月，龙已向梦提出提前比试，梦大惊，两人对阵，龙儿竟可险胜梦。梦既惊且喜，知龙天生是练武之材，只好把其身世与其母遗物交与龙，龙到兰若寺寻找生父下落。梦和龙儿及怀空不约而同到了一个破庙，碰到了被地痞追打的一忧大师。

聂风为了找到帝释天，弄清帝释天到底是什麼人物，听说得到兰若寺梵仗可通天门，风和骆仙前往兰若寺…

梦龙到一小村下脚，继续打听风消息，但仍没半点头绪。梦与龙在铁胆庄下脚，龙偷看弟子练功，被人发现围殴，龙竟以刚才所看的招式一一还击，把众弟子击退。庄主出手为弟子解围，却认定龙是习武奇才，向梦表示欲收龙为入室弟子，梦婉拒，并连夜带龙离开，龙不忿，母子争执。铁心岛上，铁神奇病发作，几伤及自己性命，弟子怀空甚是担心，铁神说出当年神医所言，自己因习练铁手，火毒攻心。

会在四十九之年暴毙，唯一解救之法是得绝世好剑这把天下奇寒之剑，吸出火毒，才能无恙，怀空救师情切，打定主意出江湖找寻步惊云下落。铁胆庄遭人袭击，庄主受伤，龙发现相救，却引来仇家追杀，幸梦出手相救，两人才幸免於难，龙此时才知梦武功高强。更不解为何不让他习武，梦拗不过龙，两人立下誓约，如龙在一年之内自学武功能胜过梦，梦才将原因相告，也不再阻止龙习武之念，龙答允。一日，云与家人到镇上交收渔获，却遇上两帮人马廝杀，云走避不及，被双方人马痛打，云潜意式出手抵抗。

伤了数人後头痛不已，幸双方人马混杂，无人知云竟是高手，云受了刺激，反而卧病数日，凝担心不已。其中一欲取风云两人之命的人就是风当年旧友断浪，断浪投靠了一神秘门派，正蕴酿一场极大的武林风波…

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风云起争执，惊云恼怒携妻儿离开。惊云夫妇途中遇剑晨，剑晨见楚楚怀中婴儿，内心冲激，因为他才是楚楚儿子生父。楚楚忆及被剑晨q暴往事，悲从中来。惊云通过北野雄狮约见帝释天，欲查出其真正身份及动机，不虞被帝释天愚弄，误将剑晨重创。

聂风提出约法三章，第二梦虚以委蛇，伺机欲杀之，但未能得逞，仓惶遁走。聂风欲强挟妻子回家，怀空误会他是登徒，出手阻止，第二梦乘乱逃脱。惊云恐剑晨有危险，带他一起上路，楚楚面对剑晨，精神崩溃，剑晨无颜再留，负伤离开。怀空再度出手助第二梦解围，并救了镇上j女弃子阿狗，不但授他武功傍身，还替他改名无二。

无二自少受尽欺凌，尊严尽失，发誓要闯一番事业，报答怀空再生大恩。第二梦对任侠仗义的怀空生出微妙感情，她前事尽忘，只清晰记得聂风是杀父毁家的仇人。帝释天神出鬼没向聂风报讯，声称其妻已恋上怀空，快将红杏出墻…

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