风在朝夕相处中，自知对第二梦已生情愫，独孤梦察觉风真正爱的是第二梦，几经挣扎，告诉风真相并黯然离去，风与梦终于在一起。云取回绝世好剑，猪皇见好剑黯然无光，言其尚未开锋，需要以世间至热之物-有情之心，为好剑开锋，楚表示愿以心头血为好剑开锋，云坚决不肯。是夜，黑衣人来袭，被云以好剑刺伤，不料黑衣人竟 是楚，云情急之下，泪滴好剑，好剑所以开锋大绽光芒，原来情泪才是世间至热之物。绝心偷取“万剑归宗”剑谱要无名指点，并为免其私下修练而将无名武功废去，但无名谎称剑谱是假的而解不开剑谱之秘，绝心失望。

无名因武功尽失而意外练成万剑归宗，并欲等待时机袭击绝无神。

无名与破军决战，破军不敌，绝心以晨要胁，无名只得交出开启剑宗绝学“万剑归宗”的钥匙，绝无神取得“万剑归宗”剑谱，却参不透其中玄机。风潜入天牢，冒死救出云与楚，绝无神率众拦阻，幸得猪皇相助，众人始知猪皇为第二梦之叔叔，而风早与第二梦相识。众人听闻武林至尊要让位给绝无神之事，决心阻止其阴谋。第二梦见 风对“梦”念念不忘，遂打定主意向风表明身分，以当初约定的飞鸽传信之法约风相见，风雀跃不已，急忙赶赴约定地点，不料阴错阳差之下，却将独孤梦误为“梦”。

云封剑与楚隐居山林，孰料，楚竟在此时发现自己怀了晨的骨肉，楚痛不欲生，云保证将此子视同亲生，楚感动，打定主意与云成婚。“无神绝宫”主公“绝无神”派遣长子绝心直捣[天下会]，改为无神绝宫的行宫。此时，绝心已混入武林至尊的宫殿，戴上人皮面具冒充武林至尊。绝无神雄心勃勃入主中原武林称霸，他只宠爱一个女人─ ─风的母亲颜盈。

云与楚成婚当天，绝无神次子绝天率鬼叉罗前来狙击，风要云护楚先走，独自对抗绝天等人，却不慎被其暗器“雷火弹”炸昏，幸得一蒙面女子──第二梦相救。云与楚半途又遇绝心率人前来追杀，绝心以楚要胁，云只好束手就擒。

洞房花烛夜，云闯进新房欲带走慈，却被风阻止，二人大战，慈为风挡下一掌，临死前道出风才是自己心中最爱。云此时此刻才发现慈爱的竟是风，悲愤地抱起慈狂奔而去。云将慈尸体藏于冰洞中，无意间于冰洞中得“剑廿二”之剑谱。“剑廿二”乃武林宗师〝剑圣〞绝学，云欣喜莫名，打定主意全力学剑为慈报仇。

雄霸喜见风、云两人决 裂，令霜追缉云，使一向重情重义的霜沉痛。而风因慈的死深感愧疚，终日藉酒浇愁，幽若不忍见风日渐消沉，向风表明爱意，但风仍留书出走。云于冰洞中，见慈遗体渐渐腐败，想起侠王府有“冰魄”，可使遗体不坏，随后，他来到侠王府向主人吕义索取“冰魄”。

风与明月抱着同生共死的决心，与独孤一方决一死战，孰料，两人生死相许的挚情正是激活“倾城之恋”的关键，无双城徒众全都丧命在“倾城之恋”之下，独孤一方盛怒击杀风。明月舍命相救，被打下万丈悬崖，明月丧命，激发了风“疯狂的血”，使他生出莫大力量，将独孤一方击毙。[天下会]侍女孔慈听说自己暗恋的风另有所爱，心中怅然，而前来安慰孔慈的云却情不自禁与她发生关系。雄霸眼看十年已过，乃命秦霜找寻泥菩萨再次批命，泥菩萨劝诫雄霸事在人为，天命只是一种天文现象，不可尽信，如太过依赖。

只会自取灭亡，雄霸怒，强逼泥菩萨批命，岂料泥菩萨此番所给的批言竟是“成也风云，败也风云”八个字……。

派赴无双城的细作一一遇害，雄霸命风潜入查探。风在无双城中邂逅一名为明月的女子，两人互生情愫。明月身负守护无双城的使命，不得已设下圈套让独孤鸣埋伏劫杀风，但独孤鸣不敌，反被其所伤。姥姥命明月带着剧毒无比的“凤舞箭”前去偷袭风，但风却为了解救明月不被黑熊所伤而中明月之箭。

明月感动惭愧之余，暗将风藏起 医治。明月返回住处欲寻解药，却见到独孤一方前来下聘，欲使独孤鸣与明月修练旷世绝招“倾城之恋”，由于明家与独孤家素有渊源，姥姥毫不考虑地答应了亲事。

霍步天的孪生弟弟霍烈闯入[天下会]刺杀雄霸以报弑兄之仇，霍步天养子云发现其身份，大为震惊！霍烈为保护云而牺牲了自己。无双城主独孤一方到访[天下会]，浪端酒侍奉，不慎将酒溅及雄霸衣袖，雄霸大怒欲杀之，风急下跪求情。这夜，独孤一方前来劝浪离去，允诺帮他重振断家名声，不料浪还是为了风的友谊而留下。

风请 求雄霸答应他与浪前去凌云窟祭父，雄霸应允，却命云同行监视。众人夜宿客栈之时，突遇蒙面刺客偷袭，浪追赶刺客失去踪影，原来刺客是独孤一方之子独孤鸣手下，浪藉此叛离[天下会]，投入无双城。