孙悟空被封为弼马温后不满职位低微，私自下界偷吃蟠桃，被天兵捉拿。他逃至天宫，大闹蟠桃会，偷吃仙丹，打碎琉璃盏。玉帝派天兵天将捉拿孙悟空，孙悟空大败天兵，迫使玉帝请来如来佛祖。如来将孙悟空压在五行山下五百年。

五百年后，唐僧路过五行山，救出孙悟空，师徒踏上西天取经之路。孙悟空不甘心被压五行山下的命运，再次大闹天宫，但最终被如来佛祖制服。