1864年11月25日，Corcoran为了救自己一命也为了保护纽约城的安全而与时间赛跑。在Robert Morehouse，Eva Heissen和第六警察分局其他警探的帮助下。Corcoran开始准备最后的战斗——自从征兵暴动以来，他还没有遇到过这么大的事件。Sara打定主意将自己的命运掌握在自己手中，迫使她的丈夫Matthew Freeman医生做出一个艰难的打定主意，但这也给全家人带来巨大的风险。

Morehouse发现了父亲与自己新生意伙伴交往的真实目的，别无选择的他只有召唤他唯一能相信的人——Corcoran。Corcoran和世界和Morehouse的世界发生碰撞，后果超出所有人的想象——纽约城的命运，乃至整个美国内战的发展轨迹，都可能所以而永远改变。

1864年11月24日，感恩节。Corcoran没有心情过节，因为他遇到了烦心事——最近发生的谋杀及一个惊人的发现让他既震惊又不安。与此同时，Robert Morehouse最近的生意冒险出现重大变化——因为他的合伙人试图让他的父亲也加入他们的协议。Morehouse很清楚这对Norbert来说意味着什么，随后决心采取一切手段阻止父亲卷进来。

1864年11月8日。就在纽约城的选举日到来之际，一起新谋杀案震惊了第六警察分局的所有侦探。眼看形势变得越来越紧张，Maguire打定主意将法律掌控在自己手中，迫使Corcoran做出一个艰难的打定主意。在Carmansville，Matthew Freeman医生一边忙于维持诊所的正常运转，一边照顾隐世的妻子Sara。

在上城区，Robert Morehouse的新合伙人证明他们是一个远比Morehouse当初想象的要厉害许多的团体。Morehouse渴望加入他们的新投资项目，但却面临一系列重要选择——这些选择不仅将对他自己的家人，也将对纽约城中的许多人造成深远的影响。

1864年10月18日。Corcoran发现他不得不再次评估自己对Annie做出的打定主意。一群从外地来的上流社会人士向Robert Morehouse提供了一个独特的生意机会。当Morehouse思考这项生意的收益和风险时，他发现自己竟然卷入了一场个人纷争，很可能伤害到和他最亲近的那些人。

与此同时，O’Brien侦探的妻子——性格火爆的Sybil——要求丈夫利用他在第六警察分局的关系网来证实「纽约城有危险」的传言。

1864年10月16日。Corcoran和O’Brien奉命调查一起特殊的双重谋杀案。通过收集线索和证据，他们发现这起案件中既有婚外情，又有欺骗行为，还有严重出错的复仇行动。与此同时，五分警察局的警察和侦探们聚到一起观看Jasper Longfield和「爱尔兰人」Jake McGinnis的拳击对抗公开赛。

但随着比赛的进行，一些尚不为人知但是与比赛密切相关的事情也在同时进行。种族矛盾已经到了一触即发的危险时刻，Robert Morehouse被迫做出一个可能影响五分地区安全的打定主意——其后果甚至可能波及到整个纽约城。性格叛逆的Annie做出一些让Elizabeth越来越失去耐性的举动。为了让这个任性的孩子改过作新，Elizabeth意识到她只有一个选择。

1864年10月11日。Maguire侦探和O’Brien侦探发现一群劫匪正密谋抢劫纽约城中最富有的家庭。听说此讯的Corcoran赶到一个上流名士云集的募资聚会上确保那些赞助人的安全，同时还不能惊动Norbert Morehouse和Elizabeth Haverford。当警方积极筹备这场盛会的安保工作时，Maguire冷不防公布了一个令人震惊的打定主意，O’Brien和Corcoran全都吓了一跳。

与此同时，Marcus Freeman帮助Jasper Longfield准备与Jake McGinnis的「公开对抗赛」。这位前职业拳手积极训练新徒弟的举动引发了Matthew Freeman医生的怀疑——显然Marcus在这件事上有着自己的个人目的。

1864年，10月2日。Corcoran发现了一条与女儿神秘死亡、妻子失踪有关的新线索，他随即展开调查。在此过程中，他发现自己与五分地区警局正在调查的谋杀嫌疑人——当地最臭名昭著的女人之一——竟然有着某种「悲剧性」的个人联系。与此同时，Matthew Freeman医生也面临个人挑战——他的叔叔，曾经当过拳手的Marcus Freeman，打算利用他有钱的朋友来达到重返拳击场的目的。

1864年9月26日，一名爱尔兰移民在经历残酷的私刑后被绞死，五分地区的种族矛盾一下子激化了。种种证据显示，制造这起谋杀案的是一名黑人牧师，但Corcoran却有不同的看法。纽约市民强烈要求绞死「杀人凶手」，留给Corcoran破案的时间已经不多了。或许在Matthew Freeman医生的帮助下，Corcoran能够及时拼凑出完整的证据信息；或许……他还需要一点点运气。

与此同时，Morehouse家族打算充分利用当下的混乱形势来为自己谋利——当整座城市都陷入恐慌和狂乱之时，他们可以大摇大摆地征占更多的土地。另一方面，寻找Corcoran失踪的妻子的「任务」出人意料地落到Eva Heissen身上——但Corcoran对此浑然不知。

一个Corcoran过去认识的人返回五分地区，他带来的新线索让Corcoran对女儿的死和妻子的失踪产生了新的疑问。与此同时，Corcoran仍然拒绝透露Annie的下落，以避免让她再次遭受折磨。但当一个腐败警察敲响他的家门时，他可能要为自己的英雄行为付出代价。

1864年9月17日，纽约城仍未从1863年的「征兵暴动」（Draft Riots）中恢复元气。纽约的五点区（贫民窟所在地）被人称作全美国治安状况最差的地区，几乎每天都要出事——纽约市大都会警署第六警察分局的Kevin Corcoran侦探就是负责在该地区巡逻的一名警官。他正在调查一名年轻女孩的谋杀案，这起案件让他想起了自己的女儿。在Francis Maguire侦探，朋友Andrew O’Brien和Matthew Freeman医生的帮助下。

Corcoran必须小心地在贫民窟和主城区的豪宅之间进行周旋，直到最终抓住杀人凶手。幸运的是，Corcoran与当地有名的妓院「夏娃的天堂」里很多都熟识，她们向他提供了许多情报。Corcoran与关系网众多的Morehouse家族也有来往，这让他有机会接触到许多高层人士。在办案过程中，Corcoran将面临许多复杂而难解的秘密，最终的真相令人吃惊。

与此同时，Corcoran始终不能忘记自己家中经历的变故——内战结束后，身为联邦战士的Corcoran荣归故里。却惊讶地发现他的女儿数月之前就已经死了，妻子不知所终。除非找到失踪的妻子，查明女儿神秘死亡的真相，否则Corcoran的内心永远无法获得宁静。