杜飞来到教堂，白衣女孩就好像看到当年的KAREN一样，想要签下邹舒音，阿哲又半路杀出来。舒音却拒绝阿哲要就加入杜飞。杜飞要阿哲准备好新人团合约，准备签约。但阿哲条件苛刻，新人团如果没有晋级，要退回签约金。

杜飞碰巧看到印有皓子的扇子，心生一计，要劝说皓子加入乐团。来到皓子教学的音乐教室报名钢琴课，两人钢琴吉他合奏一曲，杜飞道明来意，希望皓子可以加入乐团。阿哲思考再三还是打定主意要加入。杜飞带皓子参观家里，与其他团员集合，还宣布乐团名称“超有种”。

房东太太看到皓子，非常激动，趁机拿拖欠的房租要入股杜飞工作室，还要当造型师。晚上，邹舒音睡不着要杜飞给CD签名，可签字笔居然没水了。两人又到便利店买新笔，吃夜宵。皓子喝着阿姨熬的鸡汤，听阿姨说起妈妈的意愿，也回想自己的梦想，阿姨要他加油。

新乐团在工作室开心排练合唱《第一天》，郭哥对于资格赛很紧张。潘姐却对造型很有信心，还成功帮团员换新造型。KAREN刚好也到这间造型室，看到杜飞就要离开。杜飞追上去，却被扇巴掌。

KAREN回家后，对于这一巴掌很内疚，阿哲却不以为然，只要KAREN不要担心，表示自己会好好跟他说的。第二天，阿哲来杜飞工作室，以老朋友姿态自居，拿出支票要他好好经营“超有种”，又再次要他不要打扰KAREN。杜飞生气要阿哲走人，阿哲却说是杜飞逼的。皓子阿姨来排练室看他，阿哲却告诉她皓子已经退团了。

询问退团原因，阿哲说皓子只想当艺术家。大家练舞时，舒音接了阿姨来电，皓子加入新团的事被阿姨知道。大家练舞状况百出，没带伴舞CD，舒音回去拿。

一曲rock结束，方块四乐团都沉浸在胜利的喜悦中，沈哲艺郭闵熊走进休息室，发现杜飞跟KAREN在接吻。TOP MUSIC想要签约，却不是四个人，杜飞拒绝。沈哲艺打定主意打定主意进TOP MUSIC 上班。方块四就此解散。

多年后，KTV包厢里，杜飞生日，陈汉典送来生日祝福，还感谢他当年的鼓励，一起激情高歌。服务生摇醒杜飞，原来刚才的一切都是做梦，他不过是一个人在包厢买醉而已。郭哥回到住处，却接到杜飞在KTV接到的求救电话。路上遇到房东太太潘姐催要房租。

郭哥带着服装吉他找到杜飞要去工作，杜飞却表示不想再唱。郭哥说起远在澳洲的老婆女儿，杜飞不忍，答应继续表演。化妆间内，工作人员是那个来印有KAREN头像的服装，杜飞尴尬换上。作为暖场嘉宾的杜飞，唱起当年的歌，触景伤情又想起跟KAREN被沈哲艺带走的情景。

表演嘉宾SUPER 131的出场，两个表演悬殊的人气。杜飞自己搬道具回到休息室，遇上谷皓宇在与经纪人阿哲争辩。阿皓为执意自己的音乐理念，打定主意离开阿哲。访谈节目中，主持人又谈起KAREN，杜飞发飙打人。

KAREN看到杜飞打人的新闻，在休息间隙来到杜飞工作室，把当年杜飞送的项链还给他。杜飞来到学校看学生表演，告诉他们要执意自己相信的方向，还跟他们一起唱歌，郭哥很开心。趁机向杜飞说有个金主要投资他们组个乐团。两人约DAVID一起吃面，原来郭哥是为了展示面店RAP小妹。

三人一起来到健身房，健身教练唱跳俱佳；边路表演小妹；钢管舞美女白秀琴；夜市推销员；夜总会伴唱牛郎。DAVID找到阿哲求投资，听说要找杜飞培训这批新人，阿哲打定主意购买DAVID公司60%的股权。阿哲约杜飞在海边卡夫卡咖啡厅见面签约，阿哲拿出100万的支票要杜飞签约并离KAREN远一点，杜飞拒绝离开。回到家，郭哥说起梦想，又遇房东太太催要房租，郭哥把钱统统给了潘姐，看两人吵架不和，反而还郭哥几张。

杜飞不得不再次考虑组团的事，重新回去找之前的年轻人，大家都开心答应加入他。