自从李婉青不辞而别以后，狄仁杰便千山万水地寻找她，在路途中与想要寻找生身父亲的李沐涵结缘，两人合力侦破了震惊天下的天竺宝藏案。后在突厥找到了狄仁杰的旧爱李婉青，但李婉青已经成了突厥王子的小妾，并计划着借助突厥的力量夺回李家王朝。

在狄仁杰、王元芳和李沐涵的联手下才化解了这场阴谋。但王元芳却不幸在争斗中丧命。之后，狄仁杰回到皇宫，协助朝廷揭发了一位权侵朝野的藩王与突厥联手想要颠覆朝廷的阴谋，原来这个藩王早已被杀害然后被一位突厥贵族易容顶替。

而此事后，武媚娘已开始酝酿着一步步的掌握政治权利，并企图拉拢狄仁杰帮助他。