杰米的奶奶需要鲜血维持生命，她寻找家人也是因为这个目的。弗兰基听到有人让她带奶奶去银行，正在教堂举行婚礼的保拉和戴夫从银行救出杰米。弗兰基预言席琳有孕，席琳验尿后果然怀孕。杰米在路上遇到了莱拉，他带着家人赶往地堡却遇大桥被炸断，杰米怒斥上帝无眼，河水竟然分开现出路来。

朗达带着家人们来到地堡，她怒斥母亲在儿时抛弃了他们。在帮朗达丈夫关门时，杰米被阿里尔打晕，而阿里尔以杰米的身份进入地堡。

主教认定祖狄是自杀，席琳要求带走祖狄遗体。将军杀掉了总统，他向人民宣布末日就在明天。朗达遭受到不公平审判，她在狱中重遇琳恩。奶奶亲自去找杰米，她让杰米带着家人去她的地堡避难。

奶奶的手下找到斯科蒂，斯科蒂和将军去监狱救朗达，斯科蒂救人时身中一枪，琳恩跟着朗达逃出监狱。阿里尔绑架了杰米，而他则扮成杰米骗取了莱拉的信任。

杰米用莱拉威胁阿里尔，阿里尔虽然交出弗兰基，却在弗兰基身上装了爆炸装置，莱拉制服了阿里尔救下杰米。红衣主教由于宗教利益想指定救世主，祖狄拒绝参与脱下圣袍。祖狄打定主意与席琳去过普通人的生活，当席琳去找祖狄时却发现他吊死在房内。航天器虽然撞偏了彗星，但不足以改变它撞向地球的命运，美国总统向人民谎报得救喜讯，人们欣喜狂欢。

为了调查案子，祖狄和席琳假结婚，两人却弄假成真。杰米找到了莱拉和女儿弗兰基，原来莱拉是阿里尔的妻子，阿里尔因忌妒杰米的存在而故意张罗莱拉去捉弄兄弟。阿里尔抓走了弗兰基，但他拒绝交给奶奶。斯科蒂被警察抓走，他却冷不防发现火箭发射程序有错误，为此他不得不出卖朗达。

盖恩斯将军帮助朗达见到丈夫，却没有力量释放她。

斯科蒂由于救了朗达即将身份暴露，将军所以和他分手。玛丽在街头宣扬杰米是上帝之子，她被从天而降的砖头砸死。祖狄神父出现自称是杰米的生父，杰米心灰意冷准备去当药物实验的供体，祖狄赶到告诉杰米他还有个女儿。阿里尔被一个老女人的手下劫持，老女人竟是阿里尔的奶奶。

阿里尔的血不符合要求，为了保命阿里尔说出还有杰米及杰米女儿的存在。

席琳和祖狄神父调查信仰治疗师事件，他们发现安东尼娅并不是救世主。阿里尔挟持斯派克逼斯科蒂交出创世山的钥匙，将军和斯科蒂将他打晕放在后车厢，但阿里尔被人救走。杰米听说玛丽抛弃他只是由于她听到了上帝指示，在阿里尔家杰米发现莱拉的真名是霍克温德。琳恩带着朗达回到她家，可琳恩家人却想用朗达去换赏金，琳恩偷偷放了朗达。

阿里尔终于相信了世界末日之说，他发现救世主计划能在末日时存活下来，而策划者就是斯派克的舅舅。有人对教会失望意欲跳楼，祖狄神父将男子劝下，但功劳却被另外的神父抢走。杰米在疗养院找到了生母玛丽，他冒着风险将玛丽带走。朗达和琳恩来到一家旅馆，为了不被警察抓捕，朗达持枪挟持了一个男孩。

杰米被阿里尔的初恋当成阿里尔关起来，女人破了羊水，杰米和戴夫为女人接生。一个小女孩被指是救世主，席琳发现小女孩确实拥有先知力，女孩的母亲正是莱拉。朗达偷衣服被抓，衣服的男主人坦白他是个易装癖。将军和斯科蒂是情侣，将军劝斯科蒂不要管朗达的事。

阿里尔找到了斯派克，他要斯派克帮他找到逃走的莱拉。

朗达被杰米的孪生兄弟阿里尔所救，他也是有名的黑客想与朗达合作。特殊情况组斯科蒂分析了目前糟糕的情况，他向总统提出救世主计划。祖狄受命调查假冒救世主案件，席琳加入了调查组。朗达澄清并非黑客，阿里尔猜出她是为儿子顶罪，他将朗达丢在公路上。

朗达回去救了琳恩，两人一起上路。戴夫陪杰米前去寻找生母，却被人射中飞镖关了起来。

英国的杰米被指控参与恐怖组织，他发现失踪七年的妻子莱拉竟跟和自己长得一样的男人在一起，养母称他还有个孪生兄弟。图书管理员朗达因儿子黑了国家安全局网站，她只得替儿顶罪坐牢。意大利的修女席琳去面试新岗位，她和一位愤世嫉俗的祖狄神父一起工作。美国总统发布电视讲话，他称世界末日即将到来，朗达所在的监狱发生越狱，惊险之时朗达被人救走，狱友琳恩跟着她上了车。