一个能够通灵的男人将鬼魂带回人间，Simon被Sally的鬼魂纠缠，能够洗脑他人的黑发女孩也重返人间。

Seth将复活的异能交给Curtis，他们复活了Seth死去的女友Shannon。Curtis使一只。

Rudy将Leah骗上床，Leah用异能阉割了他。Curtis的异能冷不防无法自控，他变成了女性身体。Simon预言Rudy被阉割后将会发生很恐怖的事情，Rudy只有找到Leah才能治愈自己。因为Rudy没能记住Leah的样貌和名字，所以他和Simon屡次找错人。

Curtis的女性身体怀孕了，他发现是男性的自己使得女性的自己怀孕，而且怀孕以后他只能维持女性的身体。Rudy终于找到Leah，他用真诚的话语赢得了原谅。

售卖异能的Seth找到少年犯们，他想和Kelly约会。Dom即将离开植物人女友Jen，Kelly碰触到Jen，Jen使用异能和Kelly灵魂互换。Jen用Kelly的外表接近男友，她坦白自己交换了灵魂，用说出昔日秘密的办法得到Dom的信任。Rudy的两个分身同时和Clare发生关系，Clare的身上惊现诸多疑点。

Dom无法接受女友变成Kelly的样子，他提出分手。Alisha用异能寻找Kelly，终于发现Kelly被人交换灵魂。

FriedrichHirsch得到倒转时空的异能，他回到过去刺杀希特勒。刺杀失败，他的手机使得纳粹科技发展，占领了英国。纳粹抓到能获取他人异能的人，Alisha和Simon成为纳粹，Curtis和Kelly组建反抗组织。Kelly想毒死能获取他人异能的人，却阴差阳错救下上吊的他，更从纳粹手中救出他。

FriedrichHirsch改变历史被曝光，Simon被逼杀了他，Kelly得到倒转时间的异能并决心恢复历史。

Simon穿上黑衣人的衣服锻炼身手，他无意中救了Peter，不过Peter也成为了少年犯，并且认出Simon就是黑衣人。Peter对Simon很崇拜，他画下了两个人之间发生的事情。Simon带着Peter来到秘密基地，说出穿越时空救人而死的事情，Alisha对此很是生气。Simon冷不防要求和Alisha分手，他用黑衣人的身份殴打少年犯保护Peter。

少年犯们闯入Peter家中，他们发现Peter画出来的就能够成真。

Curtis用异能变成了女性Mel参加田径比赛，他认识了同是田径选手的Emma。男人身份的Curtis也认识了Emma，一夜之后，Emma告诉Mel他的性能力很差劲。Mel和Emma一起玩乐，她们爱上了对方。教练看上了Mel，他在给Mel的酒里下药，神志不清的Mel和Rudy发生关系之时被Emma看到。

当Mel冲出要解释的时候却被教练诱骗带走，教练强行要和Mel发生关系，Mel冷不防变回了男人Curtis。

Rudy有分身术，能分裂出一个羞涩和一个贫嘴的两个人。Rudy分身之后同时和两个少女相处，其中一个女人有定格时间的异能，当她发现Rudy和黑发少女调情，便用Curtis手上的酒瓶敲伤了Rudy。少年犯们看到定格少女用异能弄伤Rudy，而Curtis再次被栽赃。Rudy在少年犯的面前瞬间变成两个人，羞涩性格的Rudy说出他与Alisha的过去。

定格少女用异能控制Rudy杀人，Alisha也被套上绳子吊起。