格伦来到萨丽的房间，萨丽告诉他，自己要搬到拉伊去了。格伦说等过几年自己可以开车了，就去看望她。出门时柏斯撞见了格伦，她要求格伦马上离开，并责备卡拉为何让他们二人独处。卡拉很无奈，觉得虽然是自己的错，但柏斯也没有必要那么刻薄。

（大结局）

心理医生告诉柏斯，萨丽的进步非常大，所以她打定主意缩短她的疗程。但是柏斯不能接受，认为女儿并没有痊愈，前不久还曾离家出走。医生说，柏斯每次来时，她的心绪都十分复杂，她建议柏斯也去看下心理医生。

幸福时光香烟广告要转给别家，罗杰不相信这个事实，执意打电话给李确认。就在电话拨通后，罗杰故意挂断电话，假装通话，演戏给大家看。广告转让的事在全公司宣布了，唐告诉大家，公司今年生意蒸蒸日上，大家肯定能渡过这个难关。

琼来到罗杰办公室锁上门，告诉他自己的经期推迟了好久，而丈夫已经在外七周，她没有和其他人有过关系。她还没有到医院检查确认，因为她不能找自己的私人医生。罗杰叫她不要担心，自己会处理好一切的。琼点头答应。

琼在家看电视，忽然有女子医院的人按响门铃，要为她美甲美容，但琼表示自己并没有预定服务。医院的人告诉她是她的朋友为她叫的服务，而且不能透露此人的姓名。但琼其实已经知道了这个人是谁，第二天她敲响了此人的办公室门。

乔伊的手表被卡在贩卖机里，随后几个人不停摇晃机器发出很大声响。琼出来查看情况，阻止他们继续下去。琼把乔伊单独叫到办公室，却遭到了乔伊的一顿讽刺。这时佩姬想抄近道穿过琼的办公室，不巧被心情不好的琼撞见。

达可在佩姬生日的时候寄来了礼物，佩姬打电话给他，发现礼物卡上达可公司的名称是两人姓的组合，并且她的职务是创意总监。达可一直劝说佩姬加入，但佩姬并没有立即答应，她问明了达可现在的情况，并建议他还是去找一家猎头公司。

唐和佩姬面试的丹尼领二人非常无语，唐告诉佩姬他是简的堂兄。麦片公司的广告会议因大风，人员滞留而暂停。公司的地板广告获奖，唐作为代表上台领奖。这时唐听说麦片公司的人也租了车赶到公司等待他们。

记者沃特电话采访唐，对手抢走他们的两单生意，他作何感想。唐表示客户一旦解约，他也就不关心他们的动向。而对于竞争对手泰德，他也从来没听说过。会议上，坎贝尔带来了两个好消息。

而唐和泰德在日本餐厅恰巧碰到。

香烟广告的诸多限制拍摄条款让唐他们很是苦恼。佩姬提出的旁氏广告被忙乱中的唐草草批准。但是由于两家客户冲突的原因，他们不得不放弃旁氏的宣传，这让坎贝尔很意外，为了这单生意他搭了很大的人情进去。

琼去做妇科检查，医生告诉她1个月后就可能怀孕了。琼告诉医生自己有过几次流产，所以她要再确认自己这次是否能成功怀孕。克雷恩和罗杰分别来到办公室向唐祝贺新年。琼提出的额外请假要求被驳回，她非常无奈。

圣诞将至，柏斯带着孩子们挑选圣诞树。一个叫格伦的男孩叫住了萨丽，他告诉萨丽，她的妈妈迟早要和新爸爸再生小孩的，所以要趁现在多提些要求。孩子们寄信给唐，希望他给大家买很多礼物，更重要的是能在圣诞节的清晨由他亲自送上礼物，虽然大家知道这个不太现实。

《广告时代》记者杰克采访唐，让他进行自我描述。罗杰和坎贝尔来到餐厅，杰克起身打招呼，不小心撞到桌脚，大家这才发现杰克的一条腿是假肢，杰克说是在朝鲜战争中失去的。坎贝尔对他的牺牲表示无限敬意。