Jake由于与Sophia分手而心碎不已，不过他和他的团队应邀参加一项国土安全恐怖袭击模拟训练，他的精神头似乎一下子就恢复了。但是……他只高兴了一小会儿……因为负责这次训练的特别探员（Nick Kroll）让Jake这帮人去扮演蹩脚的人质！与此同时，Gina负责实施针对Holt的一项心理测验。Amy和Rosa为了争夺一天的休假权而互不相让。

Sophia的老板禁止Sophia和Jake交往（换句话说，禁止她与一个警察约会）……如果Sophia一意孤行，他从此不再将「好案件」交给Sophia办理。为了与这位上司搞好关系，Jake在Sophia工作的时候不请自来……他甚至在这个不合适的时候对Sophia说「我爱你」！

Jake这些年来向同事们借了不少钱，而且一直没有归还。众人商量后打定主意：Jake必须马上「还债」，马上！与此同时，Amy和Holt合作重启「布鲁克林烤肉案」的调查工作。Amy和Holt警司一起外出执行监视任务，这对Amy来说无异于梦想成真！

第99警察分局的侦探们很高兴能到Charles的海滩度假屋共度「只有侦探参加」的周末休闲活动，不过Jake邀请了Holt警司……气氛一下子全被破坏了！与此同时，Charles帮助Rosa给新男友（Nick Cannon）发送爱情短信。Gina试图把Amy灌醉……纯粹为了好玩！

Jake和Charles志愿参加一项为期八天的监视任务，这八天里他们时时刻刻都「挤在一起」，这让他们的兄弟情面临严峻考验。与此同时，Holt警司的侄子Marcus（Nick Cannon）来到布鲁克林，Rosa第一眼见到他就对他产生好感。Kyra Sedgwick再次客座演出。

「庞迪克强盗」Doug Judy（Craig Robinson）再次遭到拘捕。上一次Jake和Rosa和他打交道时被他耍得团团转……他们本想这次好好「教训」他一番，不过Rosa发现他掌握大毒枭「傻笑猪」的行踪。为了尽快抓住「傻笑猪」，Holt警司打定主意向Judy提供一份认罪协议。与此同时，Gina和Boyle发现他们的家长（Gina的母亲和Boyle的父亲）关系过于亲密，这让他们感到非常紧张！

尽管Holt声称自己不想要任何圣诞礼物，但Santiago还是执意向他送礼……

Jake和Amy一起出差（他们奉命转运一名囚犯）。为了给他们的爱情生活增加一点「佐料」，Jake邀请自己的女友Sophia（Eva Longoria）和Amy的男友Teddy（Kyle Bornheimer）和他们一起住进一座家庭旅馆。糟糕的是，Amy和Teddy的关系正处在「不稳定」的阶段，Jake好心办了坏事。Jake和Sophia试图阻止Amy和Teddy分手……当他们全神贯注讨论爱情问题时，谁也没注意到囚犯已经逃走了！

与此同时，Rosa坚决不愿向Terry和Gina承认自己病了。Charles渴望帮助Holt做好那顿「周年早餐」。

为了抓住一个毒犯，Jake和Charles很不情愿地与邮政总局的首席调查员、书呆子Jack Danger进行合作。与此同时，第99警察分局的其他人试图帮助Amy戒烟。

警察分局在感恩节之夜陷入全面封锁状态，负责担任执勤指挥任务的Jake相信自己有能力在混乱中让所有人保持良好的精神状态和「高昂的斗志」。但是Amy没有什么自信，更糟的是，情况很快失控了……Jake面临严峻挑战！

Jake在法庭上遇到漂亮的辩护律师Sophia（Eva Longoria，三集戏份）。两人感觉情投意合，问题是……Sophia所代表的客户正是Jake竭尽全力想要关进监狱的嫌犯。对警察来说，辩护律师就是「敌人」，如果Jake的同事们知道了他和Sophia的关系……他们会有何反应？

警察分局里出现了一名「内奸」，Holt和Jake必须在副总警监Madeline Wuntch（Kyra Sedgwick）听到风声之前将这个坏蛋揪出来。与此同时，Terry和Rosa前往一个「安静的」迪斯科舞厅执行卧底任务，帮助他们的新禁毒支队搜寻线索。

Jake Peralta与Ray Holt每年万圣节都要打一次赌，今年也不例外。Jake向Holt警长表示，他可以在午夜到来之前偷走他的表……Holt死活不信。与此同时，Gina的舞蹈队「Floorgasm」打定主意将她开除（由于她连续八次没有参加排练！），这让她十分难过。

Terry对Gina的「恶劣态度」感到不爽，不过他还是给了她一些建议。

塞尔维亚总统的车队来布鲁克林的时间被推迟，99警察分局的警员们终于能放松一下了。可是……他们要如何打发时间呢？Jake发起了「Jimmy Jab游戏」——这是这座警察分局一年一度的系列竞赛游戏。与此同时，Holt的死敌、副总警监Madeline Wuntch（Kyra Sedgwick）同意成立一个新的禁毒支队，但Terry和Holt坚决反对。

和Holt打了三十年交道的死敌、纽约警署副总警监Madeline Wuntch（Kyra Sedgwick）冷不防率人来到第99警察分局视察，Holt颇感意外。与此同时，Jake和Terry共同前往一家热门巧克力奶酒吧调查一宗持刀伤人案，他们之间的关系面临考验——「工作友谊」和「生活中的朋友友谊」究竟有没有界线？

Jake在联邦调查局的卧底行动获得成功，最终的清剿行动将坏蛋一网打尽……几乎是「一网打尽」……Jake很快听说有一名匪徒逃走了。Jake打定主意在Charles的帮助下抓住这名匪徒，与此同时，Holt用「实践演练」来考验整个团队的耐性。