Finn在第四季将会在Will参加“蓝丝带”到华盛顿去研讨改善艺术教育现状时接管新航向，而Tina不能接受这个结果，但是最后还是相信Finn的能力。Will离开时两个星期后就是分组赛了，于是Finn请求了以前的好朋友Quinn、Mike、Noah'Puck、Mercedes、Santana来帮忙。

由于Marley过度节食，在与Tina同台表演《江南Style》时因体力不支而昏倒，从而使Glee在分组赛中败北，冠军由夜莺队获得。同时，Rachel 在与Cassie July 《芝加哥》拼舞中认识到自己真正的禀赋所在，在接下来纽约艺术学院一年一度的showcase赛中选唱Barbra Streisand 的“Being good isn't good enough”和广为人知的“O Holy Night”，获得满堂喝彩；更出乎意料的，是Tibideaux接下来让Kurt当庭进行压力演唱。

Kurt情急之下，拿出当年深情对着昏迷父亲吟唱的歌曲"Being alive"，重新诠释了一遍。Kurt获得了观众的认同，也意外拿到了NYADA的录取通知书。远在Lima小城的Glee成员，因为比赛失利，各奔东西。

有的加入篮球队，有的加入啦啦队，Sam 与 Brittney 陷入爱河中。Finn在低落的时候，接到Rachel的鼓励电话，在Marley的帮助下，重整旗鼓，将Glee所有成员成功召回。