20万零100年后的太空站，博士和杰克·哈克尼斯在救出罗斯后开始了与戴立克惨烈的战斗，杰克阵亡。最后关头，罗斯沟通了塔迪斯之心，获取了强大的时空力量，成为恶狼，复活杰克，毁灭了戴立克。而博士为了拯救超负荷的罗斯，反吸取了罗斯的时间力量，所以被迫重生。【博士第10次重生】

20万零100年后，博士、罗斯·泰勒和杰克·哈克尼斯又一次来到太空站，离上一次已经过了100年。太空站发生了重大变化，未来的太空站里有着各种各样的游戏。如用智力问答的游戏控制人类，如果人类没有胜出，就会被提问的机械人分解，而罗斯·泰勒也被分解，最后博士来到控制室。中心电脑利用太阳耀斑阻挡住通讯的几秒钟内，告诉博士，大家都没有死，幕后的操控者就是戴立克。

2006年英国伦敦，博士，罗斯·泰勒和杰克来到了现代。地球上的最后一个幸存的Slttheen家族成员正计划毁灭地球，博士发现后为了阻止，打定主意把Slttheen带离地球。原来Slttheen在宇宙中被通缉，家族也毁于一旦（孩子也被喷掉了），走投无路之下心理变态。在博士的监管下，Slttheen几度计划逃跑不成，最后挟持了罗斯·泰勒威胁博士和杰克。

在博士的引导下看到了塔迪斯的核心，获得了重新开始的机会（变成幼体形态的蛋）。

接上集故事，1941年英国伦敦，博士、罗斯·泰勒和杰克为了去除那些人长在脸上的防毒面具，开始寻找原因。最终才发现是一艘宇宙医疗救生船中的一种特殊治愈物质（纳米机器人）所致。【此2集获2006年科幻界最高奖——雨果奖最佳戏剧表现短片】

1941年英国伦敦，在那里罗斯·泰勒认识了新朋友：来自未来的旅行者杰克。博士发现在一个医院里，那些二战中受伤和生病的人们，脸上都长出了防毒面具，而且行动一致，像被操纵了似地“到处找妈妈”。【杰克·哈克尼斯上校第一次出场】

1987年英国伦敦，罗斯·泰勒让博士带她去父亲彼得·泰勒死的那一天，在那里罗斯试图想改变父亲的死。结果由于扰乱时间而引来了一群吞噬怪兽，博士也因保护大家被吞噬。最终彼得用自我牺牲修正了时间线，才挽救了所有人。

20万年后的太空站，博士和罗斯·泰勒来到公元20万年人类第四帝国时代的太空站里，这里的人类都被改造，人脑就是电脑。他们都梦想能进入第500层生活，但博士发现，这竟然是外星人设下的的圈套。

2012年美国犹他州，博士和罗斯·泰勒来到了未来的地下博物馆，博士将看到他的宿敌——戴立克。戴立克认为不认识它的罗斯是一个勇敢的人,可作为恢复母本，而罗斯·泰勒不小心以自己身上附带着的时间辐射(对人体无害。而戴立克以此作为燃料)唤醒了一个戴立克，一场在一个戴立克和人类之间的战争即将展开。【戴立克回归】

上一集的继续，博士经调查听说，这是R星人Slttheen家族计划挑起第三次世界大战，将核毁灭后的地球作为矿石出售给外星人。最终博士遥控罗斯的男友米奇，黑掉了军方系统，并用导弹毁掉了唐宁街10号，毁灭了Slttheen家族。

2006年的英国伦敦，博士和罗斯·泰勒回到了一年后的现代，一辆太空飞船撞毁在大本钟上，博士经探查发现。原来外星飞船是从北极起飞，目的是制造混乱绑架内阁成员，进而取而代之，而始作俑者是一群外星人。

本想去1860年的英国伦敦，却来到了1869年的英国卡迪夫。博士和罗斯·泰勒将遇到著名的现实主义小说家查尔斯·狄更斯，他们在一所老房子中，遭遇到了由Gas组成的幽灵状的外星人。

50亿年后的太空站，博士和罗斯·泰勒将看到地球的毁灭，最后的人类卡珊德拉却计划使太空站失事以获得巨额赔偿。【Boe之脸第一次出现】

2005年英国伦敦，主人公罗斯·泰勒被橱窗里活过来的塑料人（Nestene）追赶。在电梯里认识了时间领主博士，并和他一起在那艘奇妙的飞船塔迪斯里开始了奇妙的旅行。