在森林中被多由也困住的鹿丸陷入了与多由也所用通灵术所召唤出来的3个巨人的苦战之中。而鹿丸为了回避3个巨人的攻击就已经费劲全力了。另一方面，在草原上君麻呂和鸣人的战斗也开始了。虽然鸣人使出了多重影分身，不过始终还是未能伤及到君麻呂分毫。

而在谷底与左近奋力战斗的牙和赤丸面前又出现了一个新的敌人。从左近身上出现了他的哥哥右近。而不敌两人的牙和赤丸打定主意使用新的必杀。

鸣人等人终于成功地夺回了佐助，不过左近和多由也仍然紧随其后，绝不肯放过鸣人等。赤丸挺身而出把起爆札粘在了木头上，给左近设下陷阱。可是却被愤怒的左近给抓住，反而自己被绑在了木头上。就在千钧一发之际牙将赤丸救出，就在那瞬间，起爆札引爆了。

牙和赤丸和左近一起跌入了谷底。另一方面，多由也向鸣人他们逼来。就在2人出手攻击多由也时，一股异样的杀气出现在鸣人面前…

音忍们必须在明天中午之前把佐助送到大蛇丸处。在大战之后，只剩下鸣人、鹿丸、犬冢和赤丸的3人1狗的组合。因为怎么也赶不上音忍而感到着急的鸣人和犬冢，打算赌上一把，夜袭音忍们。但是，经过鹿丸详细的分析后，发现夜晚攻击不但危险而且缺点很多，所以他们准备等到早晨用奇袭攻击的作战方式。

与此同时，那个被木叶村的3代火影重伤的大蛇丸，正在死亡线上挣扎。

在不断的接近战中，宁次发现了可以用柔拳取胜的机会。与此同时，鬼童丸却使用了通灵术召唤出了一头巨大的蜘蛛，并派出了着无数的小蜘蛛向宁次袭来。宁次只得使用白眼来躲避。被宁次的眼力所惊呆的鬼童丸在不意之间似乎察觉了什么……

带着“一人一杀”的觉悟和鬼童丸对决的宁次以柔拳展开了攻击。但是鬼童丸利用硬质化的蜘蛛粘金把自己的体表包裹起来，借此防御宁次的攻击。此时，宁次的柔拳对鬼童丸无效，而鬼童丸的蜘蛛缚之术也对宁次无效。双方进入了谁都无法取得先机的拉锯战。

带着放有佐助棺材急忙干路的音忍们，没有想到鸣人他们可以突破次郎坊的防线并追上来，所以连陷阱都顾不上设就拼命地前进。由于此疏忽大意而受到了鸣人他们的攻击，鹿丸利用忍术将自己换装成为次郎坊的模样假装和音忍们会合。但是，马上就被拆穿了。鹿丸被会吐出蜘蛛丝的鬼同丸的忍术“蜘蛛束缚术”给抓住了。

虽然鸣人的影分身们都一拥而上，不过结果还是被蜘蛛丝所抓住。接着鬼同丸又使出了“蜘蛛粘金之术”，鸣人拼命的想切断蛛丝，不过…

丁次持有吃了以后可以爆发力量的 青 黄 赤 三种颜色的密药参加这次任务。这密药在药效结束的时候有使身体中疼痛的副作用。首先丁次吃了青色的法练丸，制止了次郎坊的攻击。但是 次郎坊不好对付，只好接着使用黄色的法炼丸。

丁次使用部分倍化之术使手臂和腿巨大化，发起了猛烈的攻击。可是 次郎坊揭开了咒印，使出了以前10倍以上的力量反击。对由于密药的副作用不能动坦的丁次 次郎坊不留情的吸取丁次的力量。在渐渐消退的意识中，丁次回忆起了小时候和鹿丸相见的事情。

鸣人他们被次郎坊的法术关在土壁的结界中。而且 次郎坊在土壁的外面吸收鸣人他们的查克拉，5人的体力相继被夺去。可是，由于的鹿丸正确的判断和丁次的力量，5人成功的从结界中逃脱出来。使出全力反击的 鸣人和牙被次郎坊非常轻易的击倒了。

鹿丸做出了 “再这样下去佐助就会越过国境，以我们的能力就解决不了了”的决断，打定主意把小队分为追击佐助小组和阻止次郎坊小组。于是，执意一个人留下的丁次站在了次郎坊的面前。

和音忍四人众一同前往音隐村的途中，佐助为了使咒印的力量增强，吞下醒心丸，呈现假死状态。音忍们把佐助放进棺材，并下了封印，运往大蛇丸的处所。在去往大蛇丸的路上，木叶的上忍雷同和玄间偶然路过，结果被音忍四人众击溃了。在同一时间鸣人一群人也正在追上，在与上忍的激战中疲惫不堪而休息的音忍四人众。

但是，由于鸣人一群被音隐察觉到了意图，受到了先发制人的攻击。虽然鸣人一群也有反击，却因为被次郎坊的忍术封在了土壁的结界中…

接着，鸣人、鹿丸、丁次、宁次、犬冢和赤丸这“五人加一只狗”的组合，展开了佐助追捕行动。在鹿丸快速的判断下，鸣人他们使出了“铁壁的阵式”，并跟小樱承诺“绝对会把佐助带回来”后，便正式出发。

小樱拼命阻止佐助，可他充耳不闻，接受了音忍的邀请离开了木叶村，纲手得悉后，把鹿丸唤来命他把佐助带回木叶村。但是，在这次鹿丸作为中忍的第一个任务的背后，大家都能预视到隐藏着大蛇丸的魔爪这一大麻烦。而且，差不多所有的中忍都不在木叶村里…。

音忍四人众鬼童丸、左近、次郎坊、多由也冷不防出现在佐助面前。佐助把自己想要对鼬复仇的愤怒迁怒于音忍。可是，音忍们却以压倒怛的力量反过来攻击佐助。另一方面，鸣人和小樱来到拉面店。

小樱为大蛇丸刻印在佐助身上的咒印而烦恼，鸣人开朗的叫她不用担心，更表示佐助是绝对不会接受大蛇丸那种人的邀请的，小樱闻言如释重负。这时间，音忍们告诉落入佐近手中的佐助，要是想向鼬报仇就快去找大蛇丸…

鸣人和佐助的胜负之战终于开始。两人互相猛烈攻击，最后鸣人和佐助分别使出绝招螺丝丸和千鸟。在已经无法停止使出这两招忍术的时候，小樱冲到两人之中。接着，在千钧一发之际，卡卡西出手阻止了二人，不过在鸣人和佐助之间已经出现裂缝… 佐助因亲身领会到鸣人急速的在成长而感到自卑。

既燃烧着对鼬的复仇心，又强烈的不能认同鸣人的实力，在这样的佐助面前，音忍四众冷不防出现…

以成为中忍而扩展激烈战斗的选拔考试。最后由于考试中断，大家都以为没有合格者，不过鹿丸却由于被推荐而合格，正式升级为中忍。便与井野，丁次等人一起去烤似店庆祝。相对于快乐的鹿丸等人，小李为了得回能够继续当忍者的身体，决意要接受纲手提议的手术。

在这时候，病房里的佐助正在沉思。鸣人学会了新的忍术，日渐变得强大起来。佐助对鸣人嫉妒的火焰燃烧起来。与此同时，大蛇丸的魔手再一次潜入…

次郎长和九六两帮人在藻土吕木神社的祭神仪式中展开火拼。在诸侯的监督下进行的比赛也差不多接近尾声。次郎长相信伊达，一直在终点等候。可是，在伊达的面前，却站着受雇于对手的忍者葵。

佐助在终点前出现的葵打倒。小樱出手想救佐助，也一起掉下悬崖。另一方面，受了伤的鸣人用尽残余的力量再次站起来，为了保护伊达、拯救佐助和小樱…。然后，鸣人与葵的最后决斗终于展屏…

虽然被葵妨碍，但伊达仍然努力向着终点进发。鸣人他们拯救伊达后，终于知道让伊达决心不再想信任何人的过去。伊达过去的目标是要当一名忍者。他在接受中忍考试的时候，伊达担任考官的哥哥伊比喜所提出了第１０条问题，是要３人一组的用伴互相战斗。

问题的内容是要３人互相竞争，最后其中一人要落第。看到考虑着同伴的同时，又想通过中忍考试的伊达等人，伊比喜毫不留情的告诉他们全体都失去资格。在不知道原因下失去资格的伊达感到非常绝望，之后更步进可怕的命运…

鸣人等人跟雨忍在水中苦战后总算成功逃脱，再继续追伊达。但是最后却发现了躺在地上昏迷不醒的伊达，还有就是葵那露出浮猾笑容的身影。这时候对手福助自信能取得胜利，随后就去了”休息”。伊达为什么会那样憎恨忍者？

为什么会拼了命也要对次郎长老大忠心耿耿？接受治疗的伊达，最后也把自己那悲伤的理由告诉３人…

家臣之长因为认为伊达的行动扰乱了这次传统的重要大祭祀，所以向次廊长施加压力，表示要是这次比赛山葵帮输了的话就要解散。即使这样，次郎长还是深信伊达是有应付计策才会逃亡的。另一方面，鸣人等人追着逃出来的伊达，为了保护伊达免受雨忍及葵的袭击，他们努力的想说服伊达。可是讨厌忍者的伊达对他们说的话充耳不闻。

就在这时候，雨忍的气息续渐接近…

鸣人、小樱、佐助被委派了Ｂ级的任务。根据纲手所说的，邻国茶之国里，正举行４年一度的藻土吕木神社的祭治，他们的任务就是要去保护参加这次祭治中举行的比赛的参加。之后，３人便前往寻找委托人－茶之国的次郎长老大。在前往茶之国的途中，鸣人他们遇上了谜之男子森乃伊达。

森乃伊达找鸣人他们的麻烦后，便以异常的速度飞快的拔足逃去。鸣人他们终于去到次郎长老大那里。当听到今次的任务时，众人都表现出非常惊讶的样子。

鸣人３人对面具下的卡卡西老师的真面目非常感兴趣。为了一睹卡卡西老师的卢山真面目，３人非常努力。３人首先是以请卡卡西老师吃拉面为借口，想让他脱下面具。卡卡西一边怀疑他们３人跟平常完全不同的行为，一边吃拉面。

最后这次拉面作战计划也失败了。无论如何也想看见他的真面目的鸣人等人，再次实行另一作战计划…

被纲手劝说放弃当忍者的小李，想起了与恩师阿凯相遇时的回忆。不会运用忍术和幻术，一直被周遭的人看轻的小李，由于受到阿凯的说话的影响，打定主意以证明即使只会使用体术也能够成为优秀的忍者为目标，必天接受严格的训练。另一方面，等于对小李作出死亡宣言的纲手，感受到小李的痛苦，打定主意替他进行成功率只有５０％、失败的话便会即时死亡的手术…

小李一直犹豫到底要听从纲手的忠告放弃当忍者，还是要接受只有５０％成功率、不是成功就是死亡的手术。另一方面，与第三代火影冲突性的别离后，木叶丸一直封闭着的渡过每一天。也由于这原因，他无法接受纲手继任为新的火影。当纲手想用武力制服制造麻烦的木叶丸时，鸣人向她却提出让自己去游说木叶丸…

鸣人拜托纲手在就任火影前去替佐助和小李治伤。替小李疹治后，纲手告诉小李寻找当忍者以外的道路。在中忍考试时，跟我爱罗一战后，小李的身体已经伤痕累累。小李一直以证明即使只会用体术也能够成为出色的忍者为目标。

但是，失去了这希望的小李，从今以后应该如何是好？另一方面，木叶村却又还没有从音忍的袭击恢复过来…

纲手为了正式继任为第五代火影，鸣人一行人向着木叶村进发。但纲手提议去途中经过的温泉镇。在那里等待着的，是想向纲手讨回欠款的赤城一伙人。趁着鸣人他们入浴时，赤城的人偷去了”首饰”。

鸣人发现后对他们穷追不舍。但当鸣人听到他们的故事后却深表同情，打定主意助他们一臂之力，讨回欠债…

自来也、纲手、大蛇丸三人同时使用出通灵之术，作出生死决斗。虽然自来也与纲手二人联手力战大蛇丸，但始终是元三忍之一的大蛇丸不是那么容易就能被打败。拖着伤痕累累的身体的纲手抱着必死的决心力战大蛇丸，但总让人感到有不协调的感觉，到底这不协调的感觉是什么？！

鸣人说出”实话实说”就是自己的忍道。受到兜重创的纲手想起了纲树、断、鸣人三人相同的梦想，决心把最后的希望都押注在鸣人身上。受到鸣人保护自己的意志影响，她终于克服了一直以来的血液恐惧症，她身上的封印终于解开了…

大蛇丸和兜召唤出大蛇。但自来也由于受药力影响未能顺利运用查克拉，最后只能召唤出细小的蛤蟆吉。看见自来也被大蛇丸取笑的鸣人也使出通灵之术，唤来了蛤蟆吉的弟弟蛤蟆龙。大蛇丸对自来也说‘鸣人没有才能’。

但受制于他的自来也却以‘忍者最重要的才能就是永不放弃的根性’来反驳的大蛇丸。另一方面，打倒了静音和鸣人的兜逐步迫近纲手，对她拳打脚踢。鸣人看见这情况非常愤怒，身体终于能够重新活动起来，向他反击…

想再一次跟纲树和断见面的纲手，一度受到大蛇丸提出的条件诱惑，不过，当她想起了跟他们俩人拥有相同梦想的鸣人时，却悬崖勒马。无论如何也想借助纲手的力量来替自己治愈手腕的大蛇丸，再次触起纲手痛苦的内心，结果纲手陷于动彃不得的状态。鸣人因为被兜说自己没有当忍者的才能而感到畏惧。紧接着的，自来也ＶＳ大蛇丸、鸣人ＶＳ扈的攻防战正式揭开序幕…

为了得到从纲手那里得到首饰，鸣人用尽努力想要在一星期内学会那招忍术。另一方面，纲手被大蛇丸以让她所爱的弟弟和男人复活为交换条件所诱惑，仍然处于困惑中。兜对没有立即回答的纲手感到怀疑，但大蛇丸却似乎很有自信的说‘她一定会接受条件的’。就在这时候，在酒馆喝酒的自来也，却被下药，意识慢慢模糊起来…

鸣人因为受不住纲手讥讽历代火影都是傻瓜而跟她打起架来。虽然鸣人在纲手表现出一瞬间的空隙时使出了正在修行中的第四代火影的绝技，但却落空了。接着纲手开始指责自来也。听见后很生气的鸣人扬言只要３天自己就能够学会这招式。

纲手于是对鸣人许下诺言，说只要他能够在１星期内学会这就把自己身上带着的，初代火影的首饰族给他。这首饰是纲手重要的，而且还是隐藏着痛苦回忆的东西…

作为替自己治好手腕的交换条件，大蛇丸答应替已死去的纲手的弟弟纲村和恋人断施行禁术让他们复活。而且，当大蛇丸手的伤势治好后，他会再次袭击木叶村。他给予纲手１星期考虑的时间。纲手在对木叶村的思念，和让弟弟与恋人复活的诱惑之间举棋不定。

就在这时候，终于遇见纲手的自来也，向她传达出就任第五代火影的邀请…

纲手和静音正在参观镇上的城堡，大蛇丸和兜冷不防出现在二人面前。原来他们是想身为医疗专家的纲手，替大蛇丸治疗因受到第三代火影的封印之术而受伤的手。但是，背叛木叶村、杀害了第三代火影的大蛇丸，纲手根本没有替他治疗伤势的原因。所以，大蛇丸利用了纲手悲惨的过去，准备了卑劣的交换条件…

鸣人总算成功通过了修行的第一阶段。但是接着另一阶段以查克拉弄破橡皮球的修行却比想像中更要困难。虽然总算在皮球上弄穿了一个洞，不过跟把它弄破还相差很远。自来也给鸣人提示，叫他把意识都集中到手心中的那一点里，就能够引发出意想不到的力量。

鸣人再次开始修行。但是，正如预料中的一样没有任何进展。就在这时候，鸣人想起了以前忍者学校发生的事情…

长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李冷不防就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，不过，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。

佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…

身心俱受到重创的佐助，被阿凯送回木叶村。只要找到传说中的三忍之一的医疗专家－纲手，就可以治好佐助和在木村里同样受到鼬攻击昏迷中的卡卡西。自来也和鸣人为了寻找纲手的线索来到欢乐术。二人受到暴力忍者集团围困的。

但是，就在这时候自来也施展出强力的忍术打败暴力集团。自来也打定主意把这强大的招式传授给鸣人。鸣人终于要开始真正的修行…

在鸣人快要被鬼鲛干掉的瞬间，自来也出现拯救了他。鼬他们的目的果然是鸣人体内封印着的九尾狐的力量。自来也对他们表示绝对不会把鸣人交给他们。可是，在这时候，被鼬折断手骨的佐助却开口叫他不要插手。

虽然因剧烈的痛楚脸容也扭曲了，但佐助还是站起来面对鼬。替父母，一族的人向鼬复仇的战斗随即展开…

为了跟鼬决一死战，佐助赶赴鸣人身处的宿场。他再次回想起悲惨的过去。鼬以前是佐助引以为傲的哥哥，７岁就以最佳成积从忍术学校毕业，１３岁时更成为木叶杓中最强部队‘暗部’的分队长。可是在某个夜晚，他就以一人之力摧毁了木叶村的名门宇智波一族，只留下弟弟佐助一人… 现在鼬正想掳获鸣人。

佐助终于抵达了宿场町…

为了得到现在行踪不明、传说中的三人之一的纲手的消息，鸣人和自来也展开旅程。自来也一方面保护鸣人免受已经成为谜之组织‘晓’一员的宇智波鼬的追击，另一方面又对他进行修练。看见缠着自己要学新忍术的鸣人，自来也不禁想起了自己以前的徒弟－第四代火影，还把鸣人跟年少时的自己重叠起来。另一方面，小樱前往探望受了鼬幻术攻击昏迷的卡卡西，却意外的知道了重大的事实。

那就是，佐助那个摧毁自己一族人的哥哥宇智波鼬再次在木叶出现，还有就是他正在追击着鸣人。佐助向着自来也和鸣人身处的宿场町发足狂奔…

猿飞和红面临大危机，在紧急关头，卡卡西出现拯救了二人。至此为止都还没有出手的鼬终于也加入战斗。开始时卡卡西和鼬二人战斗得势均力敌。可是，作为写轮眼真正的继承者的鼬，发挥出被称为最强的宇智波一族真正的实力。

最终，面对这强大力量的卡卡西，到底能否得到胜利？

木叶村众人总算击退大蛇丸想要击溃大叶村的野心。但是村子却受了重创，大家都在赶忙着恢复的工作。与此同时，在村里出现两个陌生的人影。他们是佐助的哥哥字智波鼬，以及Ｓ级别的重犯干柿鬼鲛。

猿飞和红都感觉到不寻常的气，随后赶紧向着两人的方向进发。之后发现二人的正体，展开一场大战。

鸣人和我爱罗竭尽全力战斗。现在不用战斗，他们连站起来的气力都没有，不过，即使这样，鸣人为了保护小樱和佐助，还是顽强的要跟我爱罗战斗下去，我爱罗不禁疑问：什么鸣人会这样子的强？我爱罗和鸣人自出生起，同样的受到村民所讨厌，同样的抱着自己对任何人来说都是不必要的存在。可是二人却有打定主意性的不同的地方，那就是想要保护认同自己存在的人那一颗心。

我爱罗终于领悟到，鸣人因为有爱所以才会那么强…

藉着我爱罗的假寐术，守鹤开始发挥出的本来力量。鸣人利用变身术变身成巨大的九尾狐，企图与蛤蟆文太唤醒使用忍术让自己沉睡的我爱罗，削弱守鹤的力量。可是，守鹤的力量非常强大，连蛤蟆文太也开始慢慢的被逐步逐步逼退，我爱罗的攻击逼近鸣人。另一方面，在木叶村里，第三代火影与大蛇丸正激战着。

虽然第三代赌命的使出了封印术‘尸鬼封尽’压倒大蛇丸，不过受了伤的他却已经没有余力把大蛇丸的灵魂封印起来…

面对与我爱罗的实力悬殊，鸣人无效可施。但是，当他眼看舍身拯救自己和小樱的佐助的行动时，想起了曾经说过‘人在想保护重要的东西时，就会真正变强’这番话的白和伊鲁卡老师。结果，鸣人以不能相信的强大查克拉压倒了我爱罗，让形状逆转。但是，当鸣人想使出最后一击时，在听到巨大的声响的同时，我爱罗终于露出真面目，变成完全体‘守鹤’。

在我爱罗压倒胜的力量前，鸣人完全无计可施。为同伴而战的鸣人，相对于只为自己而战的我爱罗。鸣人终于理解到我爱罗可怕的过去。被认为是妖怪而被大家害怕，任何人也不认同自己，鸣人把自己这样的过去跟我爱罗的过去重叠起来，十分同情他。

可是，他却又从心里爆发出”绝不能输”的决心…

鸣人和小樱终于去到佐助身边的时候，与我爱罗作生死决战的佐助刚力竭倒下。看到半边身体变成妖怪的我爱罗，鸣人非常惊讶，随后赶紧带着佐助逃跑。就在这时候，我爱罗想再次攻击佐助，小樱用身体掩护佐助昏倒下去落入我爱罗手里。佐助和小樱都相继被打倒，正当鸣人不知如何是好的时候，我爱罗冷不防痛苦的抱着头，原来在他的脑里，正唤醒了小时候的记忆。

我爱罗从小就由于被认定为妖怪被所有人害怕着，所以，我爱罗是在完全没有被爱的情况下长大的。

佐助面对着半边身体变成妖怪的我爱罗。我爱罗拘泥跟佐助战斗的理由是‘由于他跟自己相同，追寻力量，双眼充满着憎恨和杀意’。战斗对我爱罗来说，是有着凭借把别人杀死来确切感爱自己的存在价值的意义。我爱罗向佐助展开挑战。

佐助回忆起，在宇智波一族中，为什么会自己会成为唯一生还者的理由…

当佐助和勘九郎正要战斗的时候，油女出现。佐助于是把勘九郎交给油女，自己再继续去追我爱罗。在森林中，被手鞠背着逃跑的我爱罗苏醒过来。佐助追至那里，二人终于面对面。

就在这时候，我爱罗冷不防露出痛苦的表情，半边脸更开始裂开。有什么东西在我爱罗体内开始觉醒。我爱罗对着佐助大声呼喊‘你就是我的猎物！’。

终于展示出他的真面目…

火影与大蛇丸展开了连番激战。火影最后终于使出了连大蛇丸也不知道的秘术‘封印术?尸鬼封尽’呼唤出死神，把初代和第二代火影的灵魂从体内吸走。接着，火影终于要与大蛇丸直接文手。火影从腹部延伸出死神之腕侵入大蛇丸腹部，试图夺去大蛇丸的灵魂。

被尸鬼封尽封印的人，将永远不能成佛，要在死廊之腹中永远受苦。可是使用这种忍术的后果，就是要使用者本身也要把自己的灵魂交给死神…

追着我爱罗、手鞠、勘九郎身后的佐助终于赶上他们３人。勘九郎带着我爱罗逃跑，手鞠挡在佐助身前。佐助被手鞠的‘忍法?风砂尘’折腾。但是，他巧妙的用变身术制服了对手，再次追在我爱罗等人身后。

另一方面，在塔上，火影与大蛇丸之战仍然继续着。看见大蛇丸的面具下那张从没见过的年轻的脸孔，火影大吃一惊。原来大蛇丸他夺得了别人的肉体，再把自己的精神进入这肉体内，施行了转生‘不老不死之术’。还有就是，大蛇丸这次看中的原来就是佐助的身体。

火影从大蛇丸是自己弟子的时候就注意到他的存在是莫大的危险，可当时却又假装没有发现，对于这样的自己，火影非常后悔。

大蛇丸抓住了火影并带到塔上，再张开结界想在里面跟他决战。接着大蛇丸使出禁术之通灵之术‘秽土转生’把初代和第二代火影从另一世界召唤回来，想让他们跟第三代火影战斗。接着，初代和第二代火影跟第三代火影的战斗开始。第三代火影被只有初代才会使用的传说中的木遁忍术‘树海降诞’制造出来、数目多得吓人的树木抓住，被五花大绑。

但是，第三代火影也使用通灵之术召唤出猿魔…

小樱，鸣人，鹿丸３人和忍者狗帕克一起追佐助。可是在中途，帕克察觉到大蛇丸的９名手下追他们身后。这９个人都是等级相当高的忍者，要是鸣人他们被追上抓住的话，很可能会全军覆没。鹿丸提出了“假装要埋伏的阳动战术”。

那就是留下一人假装在埋伏，在阻止制御敌人的这段时间，其余３人趁机逃跑的作战计划。但是当诱饵的人非常有可能会被杀死。最后提出要当诱饵的人，竟然是平日总是逃跑的鹿…

图谋袭击木叶村的音忍者、砂忍者、和大蛇丸开始行动。在变成战场的会场里，卡卡西委派小樱Ａ级任务，那就是支援正在追踪我爱罗的佐助，与鸣人、鹿丸一起追佐助。卡卡西使用通灵之术召唤出ＢＬＵＥ ＤＯＧ帕克。接着，小樱替鸣人和鹿丸解开幻术，在什么都不知道的情况下，鸣人被小樱拉着去追佐助。

另一方面，对峙着的火影和大蛇丸，战斗一触即发…

在佐助与我爱罗一战中，某人使用幻术让在场的观众沉睡。这是以脱离木叶村的忍者大蛇丸为中心，阴谋摧毁木叶村的行动。砂忍者由于我爱罗受伤而放弃这次作战计划，带着我爱罗离开会场。佐助与我爱罗的决战中试，佐助紧追在我爱罗他们身后，冷不防，大蛇丸出现…

返回自我的我爱罗，利用砂做成的分身展开攻击，不过佐助用前所未有的高速移动，让在座的所有都感到非常惊讶。他那速度和行动，都跟小李的一模一样。小李一想到自己花了好几年的时间才学会的东西，佐助只用了短短的１个月就完全学会了，惊讶他才是真正的天才。可是，我爱罗并不是一个单纯用体术就可以打倒的对手。

鸣人了解到我爱罗是为了杀人而生存的，请求卡卡西阻止这场比试。但是卡卡西却袖手旁观。佐助似乎要使出某种强大的招式…

最引人触目的比试－佐助与我爱罗之战正式开始。比试中，我爱罗呼叫着妈妈，好像在跟谁说着话似的，让人毛骨悚然。原来这是意味着对我爱罗来说，佐助是有让他使出真正力量价值的人。

在比试中占了优势的鹿丸冷不防提出弃权，手鞠最后得到胜利。接下来的是佐助与我爱罗的比赛，不过佐助还是没有出现在会场。距离时限只剩下１０分钟，更传出佐助在比试前的修行中受了重伤等传言，鸣人非常紧张，小樱则真切的祈祷。然后，观众席上响起一片呼喊佐助的声音…

由于佐助的对战被跳过，所以冷不防的就到鹿丸上场进行比试。鹿丸抱着“反正自己这场是配角的比试”的态度，本来就看不出有什么干劲，当他知道对手是女忍者手鞠后，就更加没有战意。他在比试中眺望着天空的浮云，想着自己要当忍者的理由。阿斯玛把鹿丸那出人意表的真实一面告诉坐在观众席的红…

宁次的伯父日足出现在被鸣人打倒，被送到医院的宁次面前，并把他的爸爸日差死去的真相告诉他。宁次痛恨着自己的爸爸因为日足而被杀。但是，日足告诉宁次自己当时已经打算要死的，可日差却自己选择了死亡的命运。宁次听到这番说话后想到，到底所谓人的命运，应该是像他一直以来所想的那样，是早就被注定了的，还是像鸣人所说的那样，是由自己打定主意的？

接下来的比试是由佐助决战我爱罗，可佐助却没有出现。鸣人深信佐助一定会出现的…

鸣人与宁次的对战，在宁次压倒胜的优势下，比试继续进行。宁次攻击鸣人的胸腔，满以为这样就可以结束比赛，不过伤痕累累的鸣人仍然执意不肯放弃。但是鸣人受到宁次的柔拳攻击，全身的穴道被封，完成使不出查克拉。就在这时候，在鸣人的脑里想起了自来也说话的话。

那就是在自己体内沉睡的强大力量－属于九尾狐的那股查克拉。接着，鸣人以拼死的意念结印…

第一回合的对战的是鸣人与宁次。在通饶点穴法的宁次面前，鸣人的影分身术也无用武之地。而且宁次更有‘八卦掌回天’这种绝对防御的招式。这是一种拥有视野３６０度以上，在受到攻击的时候，在全身发放出大量的查克拉，以这发放力防御物理攻击的招式。

宁次把鸣人的攻击一一躲开，再用‘八卦掌回天’点了鸣人全身６４个穴位。鸣人终于再站不起来…

通过预选合格的８名考生，终于等到了正式中忍选拔考试的日子。可是却仍然看不到佐助。鸣人和小樱都非常担心是不是有什么事情发生在佐助身上。宁次断言说吊车尾的永远都是吊车尾的；鸣人闻言反驳他自己一定会赢。

火影忍者第59集：终于到了选拔试当日，鸣人

选拔考试当日，我爱罗从砂忍者住的宿屋走出来，去到鸣人和小李等人所在的木叶医院，我爱罗潜入小李的病房。用可怕的眼神望着睡在病床上的小李，接着，受我爱罗操纵的砂开始袭击小李。在这时候，鹿丸使出影真似之术夺去了我爱罗的自由，拯救了危在旦夕的小李。可是，我爱罗却阴森恐怖的告诉鹿丸，自己只是由于想杀小李所以才来杀他，如果鹿丸妨碍他的话，他就连鹿丸也一起干掉…

九尾的查克拉终于被引发出来，鸣人终于能使出通灵之术。被召唤出来的，是巨大得能背起鸣人的大蛤蟆?蛤蟆文太。但是蛤蟆文太却说‘像你这样的一个小鬼根本不可能把我召唤出来’，它一点都不相信是鸣人把自己召唤出来的。鸣人很不甘心，他想要得到文太的认同，随后拼死抓著文太不放，不让它把自己摔下来。

在这时候，叶鬼、手鞠、勘九郎、我爱罗欧集在砂忍者村…

鸣人跟随自来也修行已经过了３星期。鸣人在修行期间无数次的被重复打倒，可自来也却逐渐看出鸣人具备将来成为火影的素质，继续替他进行修行。自来把通灵之术的要决告诉鸣人。接着，自来也冷不防把鸣人推下悬崖。

自来也的目标，原来是要鸣人在死亡的恐惧中唤出鸣人体内那股属于九尾的查克拉…

鸣人跟随自来也修行随时也可以召唤出生物的忍术－通灵之术。可是，他却总是无法顺利控制体内那股属于九尾的查克拉。他原来虽然是想召唤出青蛙的，不过却只召唤出蝌蚪。另一方面，小樱担心在医院的佐助，随后打算去探望他。

当小樱去到花店买花时，却遇上井野在看店，最后二人一起去医院探望佐助。不过，当他们抵达医院后却发现佐助不见了。同一时间，火影和木叶村的忍者都聚集在集会室，原来是有人在桔梗城附近发现了疾风的尸体…

满月之夜，音忍者多斯出现在一个人待在屋顶上的我爱罗面前。多斯是想要在这里打倒我爱罗，以为这样就能够在考试中能够与佐助一战。可是他却反过来的被我爱罗给打倒了。砂忍者村的上忍与大蛇丸的手下音忍者?兜在一旁偷看。

原来木叶村的同盟砂忍考村与音忍者村合谋计划着把摧毁木叶村的阴谋。疾风窥看到这两人的秘会，得悉了一切。疾风想马上去通知火影，不过却被对方发现，终于演变成一场战斗。另一方面，自来也在传授鸣人通灵之术，不过鸣人召唤出来的却是…

冷不防出现在鸣人和惠比斯前的人就是传说中的三忍之一?自来也。由于看到他偷窥女澡堂，鸣人就好玩的叫他好色仙人。鸣人更各自来也提出希望他替代惠比斯当他的修行老师。自来也打定主意替鸣人进行修行，与此同时，他在鸣人的腹部发现了九尾狐的封印…

卡卡西指派惠比斯当鸣人的修行老师，为１个月后举行的考试作好准备。惠比斯注意到鸣人未能把查克拉控制自如，随后要他在滚烫的温泉水上步行进行修练。出乎意料之外，鸣人很快就掌握到要领，惠比斯对此非常感动。这时候，在二人面前冷不防出现了一个人…

预选赛最后一场比试是丁次对大蛇丸的手下多斯砧。丁次使出肉弹战车，多斯砧刚使用音术攻击最后获胜。预选赛结束，终于到火影发表第三场考试的内容。另一方面，大蛇丸暗地里在计划着进行某个阴谋。

接着，他的左右手兜冷不防出现在佐助的身边…

小李打定主意使用舍身的禁术里莲华。相对于只是打开查克拉穴道密杰的八门其中的一门，使用里莲华的话就要最少打开其中三门以上。要是八门全开的话，也同时意味着使用这招式的忍者生命也将会结束，这是非常危险的忍术。打开到第五门的小李使出超人般的高速连续体术，简直就像赌命般向我爱罗攻击，不过我爱罗却使出砂缚柩猛烈反击。

虽然倒下去了，但小李为了证明自己的忍道，又想再次站起来…

小李使出禁术表莲华攻击我爱罗。但是他击倒的只是我爱罗用砂做成的外壳而已。接着，我爱罗开始把因为使用了莲华而身体不能动弹的小李当作玩具般玩弄。被追赶得喘不过气的小李，得到老师阿凯的鼓励后再次站起来，打定主意使出比表莲华更厉害的禁术里莲华与我爱罗决一胜负…

第９回合的比试，我爱罗终于出场。他的对战对手就是使用体术的专家小李。面对能随心所欲操纵葫芦里的砂的我爱罗，小李使出超人的体术作为对策。小李对我爱罗展开猛烈的攻击，可，都因为我爱罗的绝对防御剩－砂之铠而落空…

雏田认真的与宁次决一胜负，不过却被使出白眼的宁次点穴停止了查克拉的流动，快要昏厥过去。不过，当雏田想起了不管面对什么困难也从不放弃，一直贯彻自己的忍道的鸣人后，便再次鼓起勇气站起来迎战。她变得跟以前的雏田完全不同。现在雏田那超越界限，站起来迎战的身影让在场的所有人都十分惊讶…

第８回合是雏田对宁次。他们都分别是日向家的宗本和分家，这次可说是亲戚因缘际遇的战斗。胆小的雏田受制于宁次的压迫力。当她听到鸣人替自己打气的声音，雏田下定了挑战这次战斗的决心。

同时承继了白眼这种瞳术的二人，到底会展开一场怎样的决战…？

吃了兵粮丸后查克拉倍增的犬冢牙和赤丸一口气对鸣人作出反击。另一方面，鸣人巧妙的使用变化之术，迷惑了臭觉敏锐的赤丸，打算用新的必杀技打倒对手，到底鸣人的新绝招是什么…？！

第７回合比试是鸣人对犬冢牙。带着赤丸的犬冢牙攸出拟兽忍法?四脚之术攻击鸣人。以为鸣人这次要遇上大危机了，不过他却开始挽回劣势，投出烟玉再利用影分身术对犬冢牙作出反击，展示出他的厉害。可是，这时候赤丸和犬冢牙吃了兵粮丸，再对鸣人展开猛烈的攻击…

第５回合的决战是天天对手鞠。身为使用暗器的高手，虽然天天使出各式各样的忍具来挑战手鞠，但都悉数被使用大扇子的手鞠的忍术反彃回去。完成封锁了天天的武器攻击，手鞠最后得到这次比试的胜利。大家也见识到砂忍者松的恐怖。

第６回合的决战者是鹿丸与金?土。虽然这次比试金?土是占了上风，不过，鹿丸却使出了忍术?影真似之术…

第四回战是小樱与井野的比试，她们既是小时候青梅竹马的朋友，也同时因为一起喜欢上佐助而成为情场上的竞争对手。虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野，但这次她决心要正面向对方挑战。两人的战争可说是势均力敌。井野假装成中了小樱的挑衅战略，再使出身心转换术入侵小樱的精神。

井野一度入侵小樱的精廊，想让她自动提出放弃这场比试…

预选顺利进行，接下来是砂忍者村的我爱罗的同伴勘九郎与剑三隅的对决。比试一开始，剑三隅就让勘九郎全身的关节脱臼，再把他抓住。可是，剑三隅抓着的其实只是个人偶，勘九郎原来是一个操纵人偶的傀儡师。于是形势一时逆转，最后勘九郎胜出。

接下来的是小樱与井野的比试。既是青梅竹马，又是竞争对手的两人，他们的战斗正式开始…

大蛇丸出现在终于成功封印佐助的卡卡西身后，并告诉卡卡西他想得到宇智波一族所拥有的写轮眼力量。另一方面，在第三考试预选中，是被佐助折断其中一只手、只能够使用另一只手的音隐的下忍萨克镫与木叶村的下忍油女的对战。两人的战斗，似乎是拥有能够操纵吞食查克拉的寄坏虫这能力的油女占有优势。可是，事实上原来萨克镫他双手都能使用！

以单对单个人战的第三场考试预选，第一场的对战双方是佐助与大蛇丸的手下赤铜铠。作为今年的ＮＯ．１新手，佐助备受注目。可是，对战一开始，佐助就被赤铜铠步步进逼。由于佐助身上的咒印对查克拉有反应，佐助不单无法使出得意的写轮眼，更被赤铜铠吸收查克拉。

就在这时候，佐助使出了与小李相同的体术招式！最后佐助更加压制住吞噬自己力量的咒印，完全使出写轮眼的力量。接着佐助使出了‘狮子连弹’…

第二场考试的２１名通过者聚集。从他们的脸上能够看出，他们都是抱着各自的想法。第三代火影说出中忍考试的真正目的。其实所谓的中忍考试，就是同盟国之间战争的缩图。

从削减生命的战争中保护均势，保护各忍者村的友好关系，还可以作为测试自己锻炼出来的忍者的实力。接着他宣布出下一场考试的课题，但在宣布之前，由于第二场考试的合格者太多，所以打定主意要进行第三场考试的预选…

鸣人等人好不容易到达终点之塔后打开两卷卷物后，伊鲁卡出现。伊鲁卡宣布他们３人顺利通过第二场考试。鸣人听到后非常高兴。可是，除了考试合格外，伊鲁卡还有一件非要向他们传达不可的事情。

那就是身为中忍的心得。于是伊鲁卡开始谨慎的向忍术学校的孩子们说明。另一方面，红豆把遇见大蛇丸一事报告火影。虽然火影知道了大蛇丸的目的原来就是佐助，但还是打定主意继续中忍选拔考试。

接着，终于打定主意出第二场考试的２１名合格者。

鸣人他们打定主意在抵达终点之塔之跟兜一起行动。可是，中途却遇上了雨忍者村的下忍胧一行人所布下的幻术陷阱。鸣人他们由于一直在相同的地方徘徊，所以削弱了不少的体力。后来更被幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。

虽然鸣人把对方的分身一个一个的打倒，不过即使把他们打倒也不能把他们消灭。另一方面，佐助虽然想利用写轮眼的力量识破对方的正体，不过却受到大蛇丸所施的咒印影响，不能顺利使出力量。着急的鸣人于是乎使出影分身术，一口气把对访的幻影打倒…

与音忍者一战后，鸣人他们为了治疗伤势，作了短暂时间的休息。可是，考试时间已经过了４天，距离时限只剩下１天左右的时间。就在这时候，鸣人提出利用自己身上带来的卷物，伪装成天之书。为了连内容也能模仿出来，他想尝试打开考试开始前已经说明不能打开的地之书看看。

另一方面，木茱村的另一队考生打开了地之书…

面对佐助巨大的力量，音忍们都落荒而逃。之后，受了伤的鸣人等人终于得到短暂的休息时间。另一方面，到达终点之塔的犬冢牙一行人，回想起数小时前亲身体会到的砂忍我爱罗的事情… 抓到赤犬的犬冢牙一行人，在考生开始后不久就得到卷物向终点进发。就在那中途，赤丸似乎感应到有谁在一行人的前方而停步不前。

犬冢牙一行人在好奇心的驹使下走去看个研究。在那里他们看到砂忍者村的我爱罗和雨忍者村的时雨在对峙。我爱罗扬言要把自己看见的人都杀死，之后在我爱罗操纵的砂里，飘散着强烈的血腥味…

竞争对手井野的队伍出现在独自一人跟音忍们战斗的小樱面前！一直躲在树丛后偷看的井野等人终于走出来协助小樱。他们使出队伍的‘猪鹿蝶’阵式追迫音忍们…

小樱完全不能行动，小李也就只有单独一人迎战音忍的３人。小李使出必杀技表?莲华’进迫音忍的其中一人多斯，不过对他们却完全没有效用。小李最后被打倒。另一方面，认为自己一直都只是被保护着的小樱对自己的无能感到很悔恨。

之后，为了保护自己重要人，小樱再次站起来迎战…

听完部下的报各后，红豆直觉的觉得大蛇丸已经混入了第二场考试中。她为了阻止大蛇丸开始了追踪他的行踪。可是即使是身为特别上忍的红豆的力量，也没有可能阻止大蛇丸…。一直挂念着小樱的小李，他那一组进行得非常顺利。

同一时间，小樱整夜看护着跟大蛇丸战斗而受伤的佐助，但却受到大蛇丸的手下－音忍的多斯等人袭击。抑制住因疲劳和恐惧而颤抖起来的双手，小樱抱着必死的决心迎战。就在这时候‘木叶村美丽的苍蓝野兽’小李冷不防出现！为了保护所爱的小樱，决意要抵挡音忍！

看见抱着必死的打定主意对抗草忍的鸣人，佐助终于察觉到想逃离这里的自己是错误的。佐助替代筋疲力尽的鸣人对抗敌人，用自由操纵写轮眼的力量追迫着对方。接着佐助终于抓到敌人身体，并使出‘火遁龙火之术’。受到佐助使用的忍术攻击，外表被烧伤的草忍似乎对自己的伤势完全没有任何感觉。

这位草忍说他的名字是大蛇丸，还宣称很想得到佐助。接着更在佐助的颈上留下咒印离开。之后佐助露出痛苦的表情倒下了…

来袭的敌人草忍的实力远远超越了佐助和小樱的力量。佐助因为这巨大的实力差距而感到死亡的恐惧。这时候鸣人出场。很酷地出场的鸣人斥责起佐助来。

接着，看见佐助为救保命而交出卷物，鸣人非常生气的挥拳打他。鸣人告诉佐助，即使交出卷物，但对方也没有答应要放过他们，之后就冲向草忍。在战斗中非常愤怒的鸣人，慢慢的显示出体内隐藏的力量… 另一方面，工作人员正向考官红豆报告有关考生的问题…

第二场考试在死之森林开始。鸣人告诉小樱和佐助要去小解后便走到草丛背后。不久鸣人回到二人身边，但佐助却对他挥拳相向。原来佐助识破了这个鸣人是敌人伪装的。

虽然佐助想追捕对方，但最后也是被他逃脱了。佐助救了被敌人抓起来的鸣人。接着３人打定主意用暗号识别，即使是失散了也不怕被敌人伪装骗到。就在这时候，鸣人等人又再次受到袭击，鸣人又再度的失踪。

佐助再次识破回来的鸣人是伪装的，不过这次的对手跟之前的稍为不同。看到了敌人那双即使拼了命也要夺取卷物的眼睛，佐助和小樱这次感受到前所未有的恐惧感…

鸣人等人来到中忍选拔考试第二场的会场死之森林。虽然考官红豆已经说明了考试内容，但那内容简直就是求生游戏。考试开始时，交给每一组的２种卷物中的其中一种，之后，他们就要从别的组别中夺取另外一种卷物，集齐两种卷物后走到终点的高塔为止。接着，这次有生命危险的卷物争夺战正式开始。

红豆唯一给予众人的忠告就是－不要死！

木叶村第三代火影的孙儿木叶丸出现在中忍考试会场。原来他是跑来这里收集资料的，因为这次木叶丸的任务就是替忍术学校的学级新闻做一次中忍考试的特集报导。视鸣人为老大的木叶丸于是乎打定主意采访鸣人等人，介绍起他们从开始以来的故事…。

原来第一场考试的目的是要调查考生的情报收集能力。就是考验考生面对这些艰难的试题时，怎样瞒过考试官作弊的能力。接着到终于到了这次考试最难的第１０条问题。在宣布这条问题前，伊比喜却附加了一条严苛而又毫无道理的规则。

那就是要是答错这条问题的话，这一场考试就算作不合格，而且永远失去参加中忍考试的资格。换句话说，成为忍者的道路将会被永久的封闭起来。很多考生都忍受不了这压力而陆陆续续的放弃、离开考场。就在这时候，小樱冷不防想到，要是鸣人最后解答不了这条问题的话会变成怎样…

鸣人等人参加了第一场的笔试。主考官是拥有拷问专家称号的森乃伊比喜，是个脸上留有很多被严刑拷问后疤痕的特别上忍。考生们瞬间都紧张起来。就在考试开始前，伊比喜把这次考试的方式告诉各人。

问题总共有１０条。答错１条题目扣１分。虽然合格与否取决于同队中３人合共的总成积，不过若其中一人完全错的话则全员落第。佐助和小樱都非常担心会因为鸣人全部答错而让整队人不合格。

接着考虑正式开始…

鸣人、佐助和小樱３人正式申请参加中忍考试。这中忍考试是以３人为一组接受测试的，缺少任何一人也不被允许。所以同伴间的合作比什么都来得重要。进入考试教室，那里已经有很多考生。

鸣人他们差点要被那里的气氛吞噬。在这人群中，他们遇上了药师兜。兜已经接受了很多次的中忍考试，可惜一直都未能通过，但他扬言自己收集了大量的考生资料。看了兜的资料后，鸣人他们都明白到，来考试的都是拥有相当实力的人，而且都是背负着各村子声誉的精英份子。

长着河童发型、浓眉大眼的李洛克出现在等待中忍考试的佐助、小樱和鸣人面前。小李冷不防就对佐助提出一决胜负的挑战。对着身为宇智波一族的佐助，小李战意高昂。佐助接受了他的挑战，不过，面对小李那肉眼也赶不上的快速连续攻击的招式，佐助只有防守的份儿。

佐助打算用写轮眼看穿小李的招式，可，为什么写轮眼居然也不能看破？踌躇的佐助最后终于发现到小李的强悍原来只是单纯的体术…

木叶村也派出代表参加这次的中忍考试，其中也包括了鸣人、佐助、还有小樱。但是，伊鲁卡却大力反对鸣人等人参加。他认为鸣人他们太年轻，而且经验和实力也尚未成熟。虽然也同样有新手，不过参加的队伍中，也有通过了

鸣人等人从波之国回到木叶村。虽然他们是解决了被委派的任务，但鸣人每天却是那样子的不满。初次离开村子，跟再不斩和白上演生死斗的鸣人等人，深刻的感受到以后自己必须要面对的世界是非常广大，感受到还会有更多强敌存在。但就在这时候，其他村庄的人都陆陆续续的聚集到木叶村来。

原来他们是各村庄送来参加中忍考试的考生。

由于白的魔镜冰晶，佐助陷入大危机中。就在这时候鸣人冷不防出现。但是，这却让佐助打算内外攻击魔镜冰晶的计划泡汤。在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所制而无从出手。

原来白是因为承继了被称为‘血继限界’的异能才会拥有那么强大的力量。接着白告诉佐助和鸣人，为了对他非常重要的人，他要把他们俩人杀死！

白叫踌躇不决的鸣人把自己杀死。但是，鸣人对白的想法，就是以战斗的胜利为自己的存在价值这种想法，抱着激烈的怀问。即使他深知那就是所谓的忍道…。同一时间，卡卡西与再不斩的战斗也快要画上休止符。

卡卡西使出通灵之术，封印了再不斩的行动力。确信自己能够获胜的卡卡西，使出最强的忍术‘雷切’攻击再不斩。这时候，伤痕累累的白以自己的身体作掩护，保护再不斩。

鸣人终于觉醒了！由于佐助被白打倒的愤怒，唤醒了被封印在鸣人体内的九尾妖狐的能力。鸣人那巨大的查克拉，强大得连在很远距离外交战的卡卡西和再不斩都能感觉到。在鸣人压倒胜的力量之下，白被彻底的打败了。

败北的白请求鸣人把自己杀死。白知道再不斩期待他带回去的只是胜利这一答案，理解到自己现在已经变得没有任何价值。非常清楚白对再不斩这单纯的感情，鸣人并没有杀死他，感到非常痛苦…

鸣人和佐助连续受到白的魔镜水晶猛烈攻击。鸣人倒地不起。但佐助在这次战斗中，让自己体内的写轮眼觉醒了。佐助徐徐的躲过了白的攻击。

注意到这点的白，很惊讶佐助居然能否在战斗中让自己的能力开花结果。他更判断出要是这场战斗变成长期战的话，会变得对佐助有利，随后乎想一口气分出胜负。佐助以身体承受着白的攻击。但是，原来白的目标并不是佐助，而是伤痕累累的鸣人。

冷不防的佐助，以自己的身体掩护鸣人…

卡卡西很清楚知道，欠缺实战经验的鸣人等人，根本无法打倒再不斩以及经历无数次生死战斗的白的…。时间所余无几，卡卡西打定主意速战速决，打算使出写轮眼把再不斩解决掉。但是再不斩却说出了一句‘写轮眼已经不再管用了’。再不斩也是个冲破无数次修罗场战斗的忍者，只是看了一次写轮眼，就已经领悟出破解的方法。

到底再不斩所谓的对抗策略是什么呢？

由于白的魔镜冰晶，佐助陷入大危机中。就在这时候鸣人冷不防出现。但是，这却让佐助打算内外攻击魔镜冰晶的计划泡汤。在魔镜冰晶里，鸣人和佐助被白压倒性的速度所制而无从出手。

原来白是因为承继了被称为‘血继限界’的异能才会拥有那么强大的力量。接着白告诉佐助和鸣人，为了对他非常重要的人，他要把他们俩人杀死！

好不容易到了跟再不斩再次战斗的时间。而且，之前的面具少年也跟再不斩一起出现。再不斩等人看了佐助一眼便看穿了他拥有的实力，而佐助也识破了面具少年绝非等闲之辈。之后，仿佛是被互相吸引似的，佐助与少年的战斗开始。

这时候，卡多的部下闯入达兹纳的家，想抓津奈美作为人质。虽然妈妈要被带走，但伊那利却只是害怕得发抖。但当伊那利冷不防想起了鸣人说的话时，他鼓起了勇气面对恶党。

在努力为控制查克拉修行的鸣人面前，出现了一个谜一般的男人，并跟鸣人说‘为了保护重要的人就会不断变强’。这可以说跟鸣人抱着的心情完全相同。抱持相同感觉的二人。但是他除了这句话就什么都没有说便消失了。

这个人到底是什么人？还有就是，他是为了什么目的而去接近鸣人呢？

小樱跟达兹纳一起向波之国出发，得悉了人们由于卡多的关系而活在极度的困苦中，所以达兹纳才会拼了命也想完成那条跨海的桥。由于他确信只要完成这条桥，就能够从支配海运交通的卡多手中拯救大家。另一方面，鸣人和佐助正接受着卡卡西给予的，使用查克拉来爬树的修行。回到达兹纳家时的二人都已经变得伤痕累累。

伊那利冷冷地看着这样子的二人说了一句‘你们是赢不了卡多的’。原来一切都是与因为伊那利的养父凯沙被卡多处列有关…

一行人终于将达兹纳护送到家。因为使用了写轮眼而将精力耗尽的卡卡西，身体暂时无法动弹。由于打倒了再不斩，鸣人他们终于可以放松一下了。但是，冷静谨慎的卡卡西提出了一个疑问，追捕忍者应该在杀死对象的当场把尸体处理掉，不过为什么那个少年把再不斩的尸体带走了？

百般思索的结果只有一个“那个少年是来救再不斩”。“再不斩还活着”，一行人得出这个了骇人听闻的结论。而后，卡卡西为鸣人他们制订了一套短时间里提升实力的修行计划。

鸣人的作战成功地将水牢中的卡卡西解救出来，卡卡西再次与再不斩交锋。写轮眼的真实实力终于发挥出来了，卡卡西在一瞬间就将再不斩的“水遁大瀑布”复制过来并反击。再不斩的行动以及忍术都被卡卡西预读并被数倍破坏力的致命反击所击倒。正在卡卡西准备最后一击的时候，不知从哪里飞来的千本（针形忍具）直刺再不斩，再不斩就此气绝身亡。

随后一名自称是“追捕忍者”的神秘少年冷不防出现。鸣人看到与自己同年龄的少年在瞬间将再不斩刺死而惊愕不已。

飞身到再不斩身后的卡卡西，用刀刃直指他的喉结。就这样从背后将再不斩封锁住，卡卡西自认胜券在握。但是，再不斩的这具肉体又是“水分身”所造出的假象！瞬间形势逆转，这次轮到卡卡西被封在了“水牢”中。

只剩下鸣人他们三个人守卫达兹纳了，糟糕的是鸣人和佐助的攻击根本不奏效，压倒性的实力面前愕然呆滞的三人，惊恐着想要逃跑。不过，鸣人想起了对左手的誓言：“绝不再逃跑”，顿时勇气油不过生。

好不容易抵达波之国的鸣人一行，了解到这个国家被一个叫“卡多”的奸商支配着。先前出现的劫道者是想要取达兹纳性命的刺客，而且听说下一个敌人将是被称为“沉默杀手”的“桃地再不斩”。鸣人正为意外出现的强敌而兴奋，卡卡西却警告他：“这不是你所能战胜的对手”。三人从一反常态的卡卡西身上感觉到了浓烈的杀气…

鸣人他们开始接手正式的任务了，不过，所谓的任务无非是寻找迷路的小猫之类的无聊任务。一肚子不满意的鸣人终于忍不住冲到火影面前大肆抱怨。虽然火影对于任性的鸣人相当烦恼，不过也察觉到了鸣人的十足干劲，随后将一项重要的任务委托给了他们。这项新任务是把叫作“达兹纳”的人护送到“波之国”。

对于初次真正的护卫任务，鸣人充满了干劲…

卡卡西布置的这场考试实在是太无情了，而且现在出现在鸣人他们面前的卡卡西与之前的他判若两人。鸣人两三就被卡卡西撩倒了，连最强新人的佐助也无法招架，无计可施的小樱只能到处躲藏。在上忍卡卡西的真实实力面前，穷途末路的三人体会到了实力上的天差地别。这样下去三人就要都回去忍者学校了。

三人倍感焦急，不过卡卡西在这场考验中真正要让他们知道的是…

战是小樱与井野的比试，她们既是小时候青梅竹马的朋友，也同时因为一起喜欢上佐助而成为情场上的竞争对手。虽然小樱对井野一直暗地里仰慕井野，但这次她决心要正面向对方挑战。两人的战争可说是势均力敌。井野假装成中了小樱的挑衅战略，再使出身心转换术入侵小樱的精神。

井野一度入侵小樱的精廊，想让她自动提出放弃这场比试…

鸣人终于成为忍者啦，因为任务需要必须与他人组队成三人一组（Three-Munsell），与他分到同组的是同班的“宇智波佐助”及“春野樱”。鸣人非常喜欢可爱的小樱，而小樱却暗恋着佐助。更糟糕的是，比起鸣人，佐助不但帅气而且是实力拔群的优等生。郁闷的鸣人为了接近小樱，又想出了一个鬼主意…

木叶村每一代的首领被称为“火影”，只有忍者中实力最强者才能拥有此殊荣。“猿飞”正是现在的第三代火影，他有个孙子叫做“木叶丸”。好不容易才从忍者学校毕业的鸣人刚从学校拿到忍者证书出来，就遇到了木叶丸。木叶丸开口就叫鸣人“老大”，而且一直跟随在其后。

这是因为，只有鸣人没有把他当做“火影的孙子”来特别对待。木叶丸的目标就是将来有一天成为受人尊敬的“火影”…

鸣人刚出场就让我们吓了一跳，伊鲁卡追着逃课的他满村子跑。好不容易抓住了鸣人，不过在变身的考核上，鸣人却变出了一个裸女，并美其名曰是色诱之术。他是一个十足的钓车尾，不过他一点都不讨人厌，尽管他不被认同，不过他不退缩，永不服输，爱吃拉面，爱恶搞，而这样的人，才是我们心中的鸣人，感动从这一刻开始了。