正当第六警察分局全力追踪一名杀害警察的凶手时，Annie Reilly在Corcoran家中制造矛盾，导致Corcoran无法将精力集中在案件调查工作中。与此同时，Eva Heissen夫人几个月来一直在保守一个秘密。当她感觉情况不妙时，却意外得到了Brendan Donovan将军的支持，两人建立起不靠谱的联盟关系。受到良心折磨的Elizabeth Morehouse决心帮助Freeman一家人寻找Sara的母亲。

Francis Maguire发现自己的人生轨迹与一些老朋友再次交叉——但却带来了令人惊讶的后果。

发生在五分地区的年轻男性绑架谋杀案有了新进展，Corcoran确信自己距离真凶已经很近了，但他面临的压力也越来越大——他被迫在忠于职守和忠于所爱的人之间做出选择。与此同时，Francis Maguire接受了自己在地下世界的新「位置」，并且在纽约城的犯罪圈中扶摇直上，飞黄腾达。Robert Morehouse和Elizabeth Haverford互誓婚约，但这个看似浪漫的夜晚却发生了许多令人意想不到的情况。

更多年轻男孩遭到杀害，而另一些则神秘失踪，Corcoran千方百计（leave no stone unturned）调查案件真相。Brendan Donovan将军打定主意采用不太体面的方式掩盖谋杀案的事实，避免惹来媒体的好奇。与此同时，Sara做好与Frederick Douglass一起到Morehouse家族豪宅参加宴会的准备。Matthew Freeman医生为了社区的健康发展做出一个激进的打定主意，迫使Sara不得不面对不堪回首的往事。

Maguire的命运悬而未决，他只好一边自力谋生，一边重新聚集忠于他的人。

1865年2月5日（四个月之后），五分地区仍然处于混乱状态。许多年轻男人不是死亡就是神秘失踪，一名职业罪犯在第六警察分局的辖区范围内大肆制造恐怖。坦慕尼协会（Tammany Hall）对警方施加了巨大的压力，还好分局领导Brendan Donovan将军及时赶回来指导Kevin Corcoran侦探和第六警察分局的其他警察应对危机局面。与此同时，Matthew Freeman医生前去探望自己的母亲。

他收到一份令人心动的邀请，但那可能导致他的婚姻产生裂痕。上城区，Robert Morehouse和Elizabeth Haverford正在策划他们的婚姻。他们还讨论了处决南部联盟间谍Kennedy的有关事宜。监狱里的Francis Maguire静静地等待着自己的命运。