光绪年间，杜心五之父望儿子能安心读书。谁知他偷学武艺，大战苗寨刀客。受父责罚后，杜心五结识青年约翰和苗女灵芸等人，后为救好友约翰，与苗寨刀客联手，大战洋枪队。终于走出湘西，成为睁眼看世界的侠义少年。