原始森林里，哈尼族老人发现了远古时期装满珍贵文物的崖洞，正要将文物上交国家时，老人遇害，只留下一首民歌要孙女莎贝去寻找能听懂的人。古董贩子金老板哄骗莎贝，录下民歌，企图找出玄机，结果枉费心机。

为把民歌传到千家万户寻找知音，毛毛设法帮助莎贝参加了电视台的歌唱比赛。观众席上，莎贝爷爷当年的伙伴老教授听到歌声，激动不已。他带着队伍找到了珍藏文物的崖洞。阴险的金老板尾随其后，结果在洞口被公安人员全部抓获。