故事从西藏和平解放前开始，丹增（阿旺仁青 饰）是旧西藏世袭贵族的少爷，普布（拉旺罗布 饰）是旧西藏农奴制中最下层的郎生（家奴），两兄弟原本相交甚好，但身份与家境的巨大悬殊，令两人在动荡的时代变迁中，从朋友渐成仇人。影片以两位西藏青年40年的恩怨情仇浓缩展现了西藏现代史上激荡风云、沧桑巨变的一段历史。