解放军护送格达一行到金沙江边。格达到达昌都后，昌都总管拉鲁害怕承担责任，以种种理由不为他开通行证。格达一行只好滞留在昌都，但格达利用时机，四处宣传共产党的政策。噶厦上层反动势力受英帝国主义的挑唆、盅惑，打算对格达下毒手，妄图以此激怒共产党，再借共产党对西藏发动战争之机争取英美帝国主义的干预，以达到西藏独立的阴谋诡计。

格桑发现格达等人已被严密监视起来，他们要张罗格达安全回甘孜。但格达不同意走，他想尽一切力量完成任务，而且为了伟大的事业，他已经将生死置之度外。解放军密切关注着格达在昌都的情况，泽仁顿珠也十分担心格达的安危。噶厦上层反动势力的阴谋在一步步实施，楚嘎瓦把格达骗到江嘎的一个住处，陪伴格达去拉萨的巴桑、益西娜姆等人也被软禁起来。

不久，格达就中毒身亡，为和平事业献出了宝贵的生命。解放军们听说噩耗后义愤填膺，罗章、陈霞等解放军、藏族僧俗群众沉痛悼念格达活佛。和平解决西藏问题的大门被关闭，解放军不得不动用武力进军昌都，中共领导人打定主意，向西藏发起进攻，希望通过这一仗，迫使噶厦政府改变态度，实现和平谈判。夏克刀登、央金卓玛等土司头人们积极筹集粮食物资，支援解放军。

昌都战役打响了，解放军把藏兵们打得落花流水。最终，噶厦地方政府被迫同意和平解放西藏。伟大爱国主义活佛格达的遗愿得以实现。1951年5月23日，中央人民政府和西藏地方政府签订了《关于和平解放西藏办法的协议》，从此西藏的历史揭开了新的一页。

邓小平同志主持起草了西藏和平谈判的十项条件。但西藏上层反动势力在英帝国主义的鼓动下，拖延与共产党的谈判，妄图等待时机与共产党抗衡。昌都总管拉鲁在金沙江西岸军事演习，向共产党示威，向解放军挑衅。隆康闻讯，不失时机地加入藏兵对解放军的攻击行动，打算再做最后一搏。

战斗打响了，罗章等解放军轻而易举地擒住了隆康。解放军对隆康宽大处理，把隆康交给了格达。随着朝鲜战争的开始，西藏问题更为紧迫了，毛主席指示，加快和平进程，尽早和平解放是解放西藏问题的原则。噶厦政府一直与帝国主义势力勾结，拖延和平谈判的进程。

前去劝和的代表屡屡受阻，青海劝和代表团也被迫解散了。格达为此深感忧虑，经过思索，他打定主意前去拉萨，为西藏的和平解放事业奔走。隆康在圆寂之前，领悟到实现祖国统一、民族共荣是佛家的初衷，他忏悔自己所做的一切。益西娜姆得到了王长林已经在游击战斗中英勇牺牲的消息，但她明白，在战场上为国捐躯，一直是王长林的心愿。

格达去找查尔斯了解情况，却遇上了黎吉生和福克斯，格达严词谴责他们为了实现自己的野心给西藏带来灾难的罪恶行径。在激战现场，烈烈不幸被藏兵刺杀。烈烈的惨死、噶厦政府的无能让格达悲愤交加地离开了拉萨。面对西藏的现状，格达想起了朱德曾经对他的嘱托――多关心西藏的事。

不久，桑姆、格桑来到白利寺，给格达带来了中华人民共和国成立的好消息。格达与夏克刀登等人商量，派代表到中央向毛主席表示祝贺。毛主席到苏联去了，朱德接见了巴桑等三位代表。甘孜和平解放，格达等人召开“甘孜和平解放庆祝大会”。

朱德向毛主席转达了格达等人的祝贺，毛主席指示，一定要满足藏族同胞的愿望，让西藏早日回到祖国的怀抱，不过要采取一切办法与西藏地方政府谈判，争取和平解放西藏。解放军来甘孜了，藏族僧俗群众热烈迎接。格达、小梁、央金卓玛等激动地迎接解放军的到来。罗章、陈霞、小梁终于见面了，泽仁顿珠也见到了已经长大了的仁增旺杰。

在摄政夏宫，格达向热振、达扎、赤烈说明红军是一支纪律严明、尊重团结藏民的队伍。热振活佛邀请格达参加全西藏在同一天起经、历时数周的盛大的祈祷大法会，为抗日战争的最后胜利诵经祈祷。赤烈与格达一起来到扎西府，桑姆把一幅＜八路军山西抗日图＞送给格达，看到朱德总司令的画像，格达激动不已。摄政王热振活佛让位三年给达扎活佛，达扎开始了他的从政生涯。

英国代办黎吉生带查尔斯医生来给达扎治病，达扎与英国特务开始了交往。格达与查尔斯结交为朋友。格达虚心地向查尔斯请教西医知识，当格达感觉到查尔斯对藏族文化、藏医藏药的歧视时，强烈的民族自尊心让格达一反常态。他愤怒地把查尔斯带到门孜康，向查尔斯展示藏医学的唐卡。

查尔斯为唐卡的医学价值所折服，也为自己的无知感到羞愧。王长林日夜思念着回到部队中投入战斗。经过一番思想斗争，益西娜姆支持他去找部队。在一个清晨，王长林跟随一个马帮出发了。

达扎活佛的政治野心不断扩张，他不履行约定，不把摄政王位还给热振活佛，热振活佛引发政变却遭到监禁。为了救出热振，色拉寺的喇嘛们和噶厦政府的藏兵冲突起来。为了达到政治侵略的目的和获得经济利益，英国特务为噶厦政府提供军火，整个拉萨陷入一片混战之中。出于好奇，烈烈要查尔斯带他去激战现场观看。

索朗堪布和巴桑去昌都找格达，桑姆告诉他们格达已离开昌都，不知上哪儿去了。国民党兵和土兵又来白利寺搜捕红军。为了不拖累白利寺，小梁请王长林帮她搬出白利寺。王长林想要去找部队，益西娜姆很难过，小梁劝王长林要征得根达错与益西娜姆的同意才能走。

才旺晋美拒绝接受治疗，小梁劝导他，小梁为才旺晋美的深情所感动，愿意嫁给才旺晋美，有情人终成眷属。桑姆长途跋涉到拉萨寻找格达未果，格达乔装打扮成藏医生为扎西老太太治病，桑姆冷不防意识到藏医生可能就是格达所扮。她请舅舅赤烈活佛帮她寻找格达，正巧赤烈也在四处找格达。格达在门孜康听医学课，被赤烈找到了，原来是摄政王热振活佛要找格达。

赤烈先带格达去见达扎活佛，在达扎家庙，格达看到达扎不愿意与英国代办黎吉生交往。赤烈和达扎领着格达去见热振。路上，达扎嘱咐格达，热振一直非常重视与中央的关系，可汉人中的共产党和国民党是死对头，和热振说话要注意分寸，不要惹来灾祸。

部份红军伤病员躲在山洞里，益西娜姆为他们送食物等东西，与王长林发生了口角。格达批评益西娜姆，教育她要象对待亲人一样对待红军们。小梁为西绕志玛看病，西绕志玛留小梁住在家里。隆康部署手下大肆屠杀红军伤病员，刘仲文到山洞里抓捕红军伤病员，王长林因为和益西娜姆一起去打水而逃脱。

朗登也带领着土兵在村子里四处杀害红军伤病员。雅砻江边，隆康诱逼被抓的红军伤病员们投靠国民党政府，周志良等红军伤病员英勇就义。隆康到白利寺来威胁格达交出红军伤员，整个甘孜陷入了白色恐怖之中。藏族僧众和群众掩护、照顾其余的伤病员，格达把部份伤病员转移到隆达寺。

益西娜姆把王长林接到家里，两人之间渐渐产生了感情，在大家的祝福声中举行了婚礼。在婚礼上，小梁、巴桑通知部分红军伤病员第二天转移去康定方向。西绕志玛的哥哥才旺晋美酒后送小梁回家，两人在路上遇到土兵的盘问，只好装作夫妻应付检查。

因粮食不够，红军们挨饿。格达、夏克刀登等人四处奔波，为红军筹粮。红军七班战士烧野菜充饥，炊事班长怕野菜有毒，抢先试吃，结果中毒了。七班战士们很难过，外出去筹粮。

七班战士们到隆达寺筹粮，战士云贵川饥饿难忍，在隆达寺旁的牛棚里煮土豆充饥，不料引起了大火，把牛棚点燃了。隆达寺的布色活佛对此十分愤怒，藏民们也对红军产生了反感。为了维护藏教的尊严、保护藏族同胞的宗教感情，熊师长、刘部长等打定主意执行纪律，枪毙云贵川。格达听说后赶来阻止，但深深的愧疚让云贵川纵身跳下了山崖，以此来洗刷自己的过失。

这件事情既教育了广大的红军战士，也让藏民们真正认识到红军是一支好队伍。根达错、益西娜姆等藏民带着红军们识别野菜、挖野菜，帮红军渡过难关。藏民们真正接受了红军，军民之间产生了深厚的感情。朗登偷袭红军的筹粮队伍，战士二喜受伤。

罗章率兵对朗登展开了反击。枪口下达娃洛仁请求罗章放了朗登。

格达及时阻止了朗登的人马，不过苏醒后的罗布次仁不顾泽仁顿珠和白利寺喇嘛们的劝阻，带着人马冲向山谷河滩，与王参军、央金卓玛的人马打斗起来。打斗中王参军击毙了罗布次仁，许多差巴、喇嘛们也倒下了。巨大的打击让央金卓玛打定主意离开这个伤心地，去玉树住一段时间。格达对这样的结局感到茫然无措，他甚至怀疑起自己当格西的价值、作活佛的能力。

泽仁顿珠目睹了事件的全过程，对汉人埋下了仇恨，出走了。出走后他加入一个马帮，半路上马帮的货物被国民党军队抢走，泽仁顿珠和马伕们被监禁起来，后来一队红军救了泽仁顿珠。雅砻江边，朗登的管家强巴洛珠逼泽仁顿珠的母亲格桑央宗跳江，目的是为了让泽仁顿珠的妹妹白玛曲珍到朗登官寨做娃子。白玛曲珍的男友达娃洛仁把白玛曲珍藏到山洞里。

为了保全贞节，白玛曲珍要达娃洛仁在山洞里与自己成婚。但她屈从于命运的张罗，也为了不连累母亲，第二天仍然去朗登官寨做娃子。格桑央宗听说后悲愤交加，气绝身亡。隆康有心从政，前去拜见刘文辉，却被刘文辉赶走。

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