1941年，抗日战争进入相持阶段，共产党领导下的抗日武装力量在敌后展开游击战。剧中，陈道明饰演的李云飞是一名经验丰富的地下党，他与许晴饰演的女特工孙静合作，执行一系列秘密任务。孙淳饰演的国民党军官赵明则在战场上与共产党人展开激烈对抗。

张国立饰演的国民党高级将领王志远在复杂的局势下，逐渐认识到合作抗日的重要性。随着剧情发展，各方力量在共同抗击日军的过程中逐渐走向联合，最终取得了一系列胜利，为抗日战争的胜利奠定了基础。