故事发生在明朝末年，朝廷为了对抗日益壮大的反叛势力，秘密研发了一座充满机关的城池。张涵予饰演的朝廷特工与葛优饰演的反叛首领展开了一场智慧与勇气的较量。在机关城中，他们不仅要面对各种机关的挑战，还要解开隐藏在机关背后的秘密，最终决定国家的命运。