影片开始介绍了宫崎骏和约翰约翰拉塞的背景和成就随后通过一系列的访谈和工作片段展示了他们对动画艺术的理解和创作过程。两位导演讨论了动画制作中的挑战以及如何保持创意的激情。接着展示了他们各自作品中的关键场景和创意过程最后以两位导演对未来动画行业的的展望作为结尾。