1941年，抗日战争进入关键时期，国共两党在共同抗日的大背景下，各自为政，矛盾重重。张涵予饰演的国军将领与黄轩饰演的共产党高级干部在战场上并肩作战，但在政治立场上却有着不可调和的分歧。

随着日军的不断侵袭，双方的关系经历了从合作到对立的转变。段奕宏饰演的特务头目则在国共两党之间游走，试图从中获利。最终，通过一系列的斗争与合作，双方逐渐认识到只有团结一致才能战胜共同的敌人。