时允揭穿了昌奎的谎言却接到振宇妈妈的电话，赶去帮忙。昌奎紧跟其后，却遇到了尹尚民代表，被其挑衅。泰浩躲在办公室内思考两个杀人案件的时候，夫人来了和他一起思考。得到正妍联系的泰浩来的“邻居BAR“来接事情，出来后正好遇到前辈成浩，新的两位观察对象都是“邻居BAR”的常客，也是中央情报局的前职要员。

某晚，时允和几位要员聚在一起，思考杀害老社长的真凶到底是谁。结束后，书安找到时允。深夜，时允将老社长写的东西拍下来恰巧被书安撞见。昌奎照常记录着时允的日常，成浩造访，教昌奎如何更加接近时允。

为了推进文化街的再开发，尹尚民的手下将垃圾洒满整条街。时允回到家中和妈妈聊天，内容却一直被窃听。泰浩找到时允，怀疑时允是杀害徐俊锡和老社长的人。泰浩将自己的想法告诉了警局的组长，却不想组长将一切转告给了秀赫组长。

秀赫将情况转告给了上层，想要到此为止，却被要求将这一切整理干净。正妍的朋友被绑，时允及时赶到，却见到了三年前亲手杀死振宇的人。

时允和灿奎因为冷不防到来的悲剧而备受打击。为了阻止再发生悲剧，时允虽提议休战，但郑秀赫却正式开始找寻黄社长回忆录的去向。另外，灿奎得到新的监视时允的任务。泰浩下定决心就算是自己一个人也要追查这诡异的连环杀人案到底。

冷不防来到酒吧的尹尚民试探灿奎，让赵峰哲去弄清楚时允和灿奎究竟哪个是“影子”。时允察觉出灿奎和泰浩的上级中有朴善厚，偶然帮助小区老奶奶时受了伤。静妍为时允治疗伤口，并对时允产生了疑心。郑秀赫下定决心要处决一个人。

灿奎无法忘记昨晚亲眼看到时允的武术实力，让时允教自己武术。朴善厚让泰浩打探下个跟踪目标黄社长所记录的笔记。想要打探黄社长笔记的灿奎，和跟踪这样的灿奎的时允。另外，昨晚在打架现场发现了灿奎的尹尚民，误会灿奎就是“影子”。

自己也想要成为“影子”的灿奎，为了帮助人出现在小区内。偷偷调查徐俊锡杀人事件的泰浩，遇到了意想不到的荒唐障碍物。劳务用人业者们为了CoreMall事业，对小区的人们步步紧逼，对此时允的愤怒终于爆发了!

从朴善厚那里接到下个跟踪目标的泰浩不禁感到惊讶。静妍彻底误会灿奎就是“影子”。于从酒吧的客人中打听到前中央情报局要员的时允，根据黄社长的话，找去了开在文化街的“以前餐厅”。在那里等着时允的人是?

时允和灿奎因帽子而变得亲近，静妍开始误会影子的真面目是灿圭。这期间在文化街接连发生了装作扶喝醉酒的人却掏空该人口袋的犯罪事件。因为兼职而监视前职要员的灿圭遇到的事件是?

秘密特工白时曾经接受过严格训练却由于在澳门发生的事失去了同事振宇，并坐了3年牢。出狱后的时允来到“BAR邻居”，听闻到黄社长有意转手该酒吧。另外，静妍和素美遇到麻烦，时允化身“影子”出手相救。