故事发生在明朝，夏雨饰演的魔女在寻找自我身份的过程中，遇到了李冰冰饰演的公主，公主为了寻找失踪的哥哥，两人结伴而行。途中，他们遇到了黄海冰饰演的道士，道士帮助他们解开了魔女身世之谜。在一系列冒险中，三人之间产生了深厚的情感，但魔女的身份始终是个谜。最终，魔女找到了自己的过去，也明白了自己存在的意义。