电影设定在一个充满活力的布偶剧团中，主角是一个名叫蒂姆的小男孩，他梦想成为一名真正的演员。剧团的导演杰克·卡特里根是一位严厉但有才华的导演，他带领着一群布偶演员和工作人员，共同创作一部关于蒂姆的电影。

在制作过程中，蒂姆和他的朋友们经历了许多挑战，包括与剧团老板的冲突、对梦想的追求以及对自我价值的探索。最终，他们成功地完成了电影，并在首映式上获得了观众的热烈掌声。