公元47年，使徒保罗（马修·麦康纳饰）在耶路撒冷因信仰基督教被捕，后被释放并前往大马士革。在那里，他遭受迫害，但最终在一次神秘的光亮中体验了信仰的转变。保罗决定放弃犹太教，转而传播基督教。

他前往安提阿，成为教会的领袖，但很快遭到犹太教徒的反对。保罗在罗马被囚禁，但最终获得释放，继续他的传教之旅。他穿越小亚细亚，到达哥林多，与当地教会建立联系。保罗的传教生涯充满挑战，但他坚持不懈，最终成为基督教的重要人物。