1938年，抗日战争爆发，南下支队在队长李云的带领下，从北方奔赴南方，准备在敌后开展游击战。途中遭遇日军，李云带领队伍成功突围。

南下支队抵达南方后，与当地游击队会合，共同对抗日军。李云发现敌后情报网的漏洞，决定深入敌后搜集情报。

李云带领小分队潜入日军据点，成功获取重要情报，但队员牺牲。支队决定加强情报工作，建立更加严密的情报系统。

南下支队与日军发生正面冲突，损失惨重。李云反思战术，决定采取游击战术，利用地形优势打击敌人。

支队在一次伏击中成功击毙日军高级军官，但自身也遭受重创。李云决定调整战略，加强与地方武装的联系。

南下支队与地方游击队联合行动，成功打击日军据点。李云发现日军将要进行大规模扫荡，决定提前做好准备。

日军开始大规模扫荡，南下支队与地方游击队联手，利用地形优势进行反击。李云在战斗中受伤，被地方游击队救下。

李云伤愈后，带领队伍继续执行任务。支队在一次行动中，误伤了地方游击队的村民，引起误会。

南下支队与地方游击队之间的误会逐渐消除，双方决定加强合作。李云发现日军将要进行一次大规模的“清乡”行动。

南下支队与地方游击队联合行动，成功破坏日军的“清乡”计划。李云决定加强与地方游击队的合作，共同对抗日军。

南下支队在一次行动中，与日军遭遇，损失惨重。李云决定调整战术，加强与地方游击队的联系，共同对抗日军。

南下支队与地方游击队联合行动，成功打击日军据点。李云发现日军将要进行大规模扫荡，决定提前做好准备。

日军开始大规模扫荡，南下支队与地方游击队联手，利用地形优势进行反击。李云在战斗中受伤，被地方游击队救下。

南下支队与地方游击队之间的误会逐渐消除，双方决定加强合作。李云发现日军将要进行一次大规模的“清乡”行动。

南下支队与地方游击队联合行动，成功破坏日军的“清乡”计划。南下支队在抗日战争中逐渐壮大，成为敌后抗日的重要力量。

夜袭日军据点，南下支队巧妙伏击，成功击退敌人。

通过智谋获取敌军物资，支援前线战斗。

深入敌后执行锄奸任务，清除内部隐患。

遭遇敌军伏击，南下支队展开激烈反击。

因情报失误，紧急转移阵地，避免全军覆没。

成功解救被日军围困的同志，彰显英雄气概。

夜袭日军医院，救治我方伤员，打击敌人士气。

与日军特务斗智斗勇，保护地下党组织。

突袭日军据点，消灭敌人有生力量。

庆祝胜利，总结经验，展望未来战斗。