公元386年，拓跋珪建立北魏，统一鲜卑各部。拓跋珪在父亲拓跋什翼健的辅佐下，逐步扩大势力，击败各路敌对势力。拓跋珪与汉族士大夫合作，推行汉化政策，加强中央集权，最终成为北魏的开国皇帝。剧中展现了拓跋珪从一个部落首领成长为一代君主的历程，以及他与汉族士大夫之间的复杂关系。