影片以1970年代的苏联为背景，讲述了音乐家利莫诺夫与黑帮头目埃迪之间的故事。利莫诺夫是一位才华横溢的歌手，他的音乐深受人们喜爱。然而，他与黑帮的联系使他陷入危险之中。埃迪为了保护自己，开始利用利莫诺夫的名声，但同时也让他卷入了一系列犯罪活动。

随着时间的推移，两人之间的关系变得越来越复杂，利莫诺夫最终在一次黑帮冲突中被杀。