电影开始于一个小镇，突然出现大量变异青蛙，它们不仅体型巨大，还具有攻击性。为了保护小镇居民，成龙和周润发决定联手对抗这些怪物。他们首先调查青蛙的来源，发现是一群科学家为了实验而制造的。

两人潜入实验室，与科学家展开激战，最终成功摧毁了制造青蛙的设备，消灭了所有变异青蛙。在战斗中，成龙和周润发展示了高超的武术技巧和智慧，成功化解了多次危机。