呼韩邪单于胜利归来，卫律告诉他，王昭君和一个年轻的汉族小伙子不辞而别了。王庭内，传遍了王昭君与人私奔的谣言。呼韩邪单于一怒之下，骑马去追。殷如墨带着王昭君要从五原郡入汉，引起昭君的怀疑。

昭君拜托王老爷子回汉帮她查清母亲是否患病，就和婉儿连夜返回。途中，她们遇到了前来追赶的呼韩邪单于。不容分说，呼韩邪单于把她们带回了王庭。事后，昭君多次找呼韩邪单于解释自己的行动，呼韩邪单于闭门不见。

阿诺兰公主假装脚扭伤不能走路，执意让呼韩邪单于抱她回去。呼韩邪单于抱她进帐，正巧被婉儿和昭君看到。昭君伤心地打定主意，从此以后，再也不对呼韩邪单于动真情了。

昭君走后，一心想把王昭君据为己有的毛延寿，接受不了昭君远嫁的事实，自杀了。由于赵遂的密报，皇上知道了屠耆假冒呼韩邪单于进攻大汉的真相。这让淮阳王十分惊慌。他要屠耆找出隐藏在屠耆身边的钉子，拔出来，消灭掉，还要屠耆半路截杀呼韩邪单于。

夜晚，天凉了，昭君阏氏为乌禅幕大叔和逐鹿王子送去两床棉被。逐鹿王子热情地为她唱歌。王昭君与匈奴人的和谐关系，令呼韩邪单于很高兴。太后召见皇上，告诉他昭君与呼韩邪单于行了和亲礼，就是有了婚约，强占她，就会激怒匈奴，要他以江山社稷为重，不要因一个女子而外树强敌内失民心。

皇上对皇后极为不满。

呼韩邪单于要到汉朝和亲的事，传遍了汉匈朝野。皇上下旨，要挑选一批宫女随行，凡去匈奴的宫女，十年后可恢复自由。时刻渴望自由的王昭君自愿请行，要求随嫁去匈奴。萧姑姑带来一个好消息，凡自愿请行的宫女，可以出宫与家人团聚。

王昭君高兴地离开了皇宫。深夜，为了破坏和亲，殷如墨受淮阳王之命刺杀逐鹿王子。逐鹿王子奋力反抗，还是受了伤。幸亏严先生赶到，挥剑打败殷如墨，殷如墨趁乱逃跑了。

逐鹿王子没有死，淮阳王很生气。为了让汉匈矛盾更加尖锐起来，他又派殷如墨去找屠耆，让屠耆打着呼韩邪单于的旗号攻打大汉边境，让呼韩邪单于出不了长安，回不了匈奴。

原阳，边关将士奋勇反抗，大汉疆土固若金汤。呼图吾斯打定主意改攻他处。临行前，他让阿渠率领一部分兵马带着左翼秩茈王先回王庭。萧姑姑看望王昭君，说起匈奴犯境之事，昭君马上想到，呼韩邪单于不会进犯大汉，进犯大汉的应该是呼图吾斯。

萧姑姑十分钦佩昭君对匈奴和战事的了解。昭君家。王老爷子正悠闲自得地坐在庭院角落里闭目等候赵遂，隐约听到了殷如墨与小宫的谈话。原来，接到张博命令要去边关传令的殷如墨告诉小宫，他要去边关干一件惊天动地的大事。

大事一成，昭君自己就可以出宫了。王老爷子将此事告诉了赵遂。宫内，毛画师故意将昭君像改丑。

王昭君在凉亭里，殷如墨吟着《凤求凰》走过来。昭君故意问起殷如墨的家乡、朋友。殷如墨言词闪烁，说是自己独往独来只有昭君一个朋友。昭君打定主意，答应母亲嫁给赵遂。

殷如墨听说，跑到酒馆喝酒，还发誓要让喜婚事办不成。他的话被身旁的官差，听得清清楚楚。第二天，宾客盈门。王昭君、赵遂正要拜堂，殷如墨闯了进来，伸手要揭昭君盖头，还对着大家嚷道，昭君是喜欢他的，只有他才能给昭君所喜欢的生活。

赵遂和他打了起来。此时，王昭君义正词严地告诉殷如墨，她不会跟他走。婚礼正要重新开始，钦差到，宣布王昭君被选入宫。昭君母亲当场昏了过去。

昭君该嫁谁？母亲希望她能嫁给知根知底、老实可靠的表哥赵遂。从小和殷如墨一起长大的侍女小宫，将此事告诉了殷如墨。殷如墨便利用昭君生日之际，不请自来，送给昭君一份非常特别的礼物。

昭君从心眼里喜欢这个人。昭君坐在院子里，王老爷子走过来，愤愤地抱怨说，他亲眼看到殷如墨和跟踪昭君的人在一起，可殷如墨就是不承认。昭君心里不免打了个问号。第二天，赵遂将夜里有一黑衣人从殷如墨房内闪出、跳上房走掉的事告诉了王昭君。

王昭君却怀疑赵遂是因婚事嫉妒殷如墨。草原正在召开赛马大会，阿诺兰公主当众向呼韩邪单于示爱，被呼韩邪单于婉言谢绝。

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