东伯侯之子姜文焕为了替父亲报仇，起兵造反。纣王下令陈塘关总兵李靖加紧练兵，严加防范。就在李靖受命的当天，他怀孕三年六个月的妻子也分娩了，生下了一个圆滚滚的肉球。李靖在惊惶中一剑劈开肉球，却从中跳出一个活泼可爱，一落地就能说话的小男孩来。

乾元山金光洞太乙真人来访，收这个小孩为弟子，为他取名“哪吒”。哪吒长大后大闹东海，导致东海龙王水淹陈塘关，哪吒遂自刎还了父母之恩；后来其灵魂被太乙真人救回。哪吒在太乙真人的帮助下托梦给母亲殷夫人，爱子心切的殷夫人瞒着李靖等人在翠屏山建庙宇以助哪吒重生，谁知李靖发现了庙宇并将它毁了。太乙真人无奈只得用莲花复活了哪吒，哪吒此后成了无魂魄的莲花化身人，哪吒大怒去找李靖算账，结果父子反目，太乙真人只得把哪吒带回山里以图日后父子和解。

妲己为了快速断绝商朝天下，和J臣费仲联合，一同设计陷害姜皇后。姜王后坚决否认刺客是受她指使的。纣王被妲己迷昏了头，毫不顾念夫妻之情。为了逼迫姜王后招供，竟然让人活生生地挖走了她的一只眼睛。

姜环被押到姜王后面前与她当面对质时，仍然一口咬定是王后派他前去行刺。苏妲己又进谗言，使得姜皇后双手被炮烙。两位皇子收到卫士急报，仓惶赶回，姜王后在见到儿子最后一面后含恨死去。殷郊一怒之下斩杀了姜环，并扬言要杀死纣王和妲己替母亲报仇。

纣王听说大怒，气昏了头的他竟下令处死两个王子，幸得黄飞虎和商容力护，但二位王子依旧被擒。姜子牙求情，其道兄广成子做法带走了两位皇子；纣王听说后，立妲己为皇后。

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