戈洛（Neill Archer 饰）拥有着纯正的皇室血统，身份尊贵，某日在狩猎中，他迷失了方向，于森林深处邂逅了名叫梅丽桑德（Alison Hagley 饰）的女子。梅丽桑德优美的身姿一下子就吸引了戈洛的注意，令他坠入了情网之中。

谁知道，梅丽桑德却爱上了戈洛同父异母的弟弟佩利亚斯，这让戈洛妒火中烧。这段两情心悦的感情并没有让戈洛打消对于梅丽桑德的渴望和痴迷，正相反，这个女人越不属于自己，戈洛就越想要得到他。

佩利亚斯决定离开这个国家，临走之前，他约梅丽桑德在温泉边见面，两人私会的消息传到了戈洛的耳中，他手持利剑，蛰伏在了温泉边。