平成元年四月，辽西中学学生日高一平与对手（同时也是其好友）黑木凯争夺日本武道大赛冠军。比赛正进行到白热化之时，二人被一阵白光包围，同时消失。待一平醒来，发现自己来到一片完全陌生的世界——天空界。

时破坏神湿华蠢蠢欲动，为保护祥和安宁的天空界，调和神惠明大师将一平和阿凯召来，转生“修罗王”和“夜叉王”，集齐勇猛正直的八部众。然转生过程中，阿凯被湿华迷惑心智，性情大变，成为天界的敌人。

天界总司令因陀罗伺机将惠明大师石化，龙王良马、迦楼罗王利加、天王乔加、修罗王一平得知真相逃出，随后与同为八部众的闼婆王高也、紧那罗王莲伽、摩呼罗迦王阿达、夜叉王阿凯展开连番厮杀。八部众的内斗，无意中掉入破坏神的圈套之中……