尼尔斯是一个调皮捣蛋的男孩，因捉弄小精灵而被变成小人。他骑着家鹅莫顿踏上了一次奇妙的旅行，途中遇到了各种各样的动物和人物，包括狐狸斯密尔、女巫莫顿、森林精灵等。尼尔斯逐渐学会了承担责任和关爱他人，最终成长为一个勇敢、善良的少年，恢复了原形。