卧底警察刘建明（刘德华饰）打入黑帮内部，线黑帮老大陈永仁（梁朝伟饰）的组织。同时陈永仁也打入了警察内部。两人在互不信任中逐渐发现对方的真实身份。最终刘建明选择留在黑帮成为陈永仁的左膀右臂而陈永仁则选择留在警察局成为卧底。