影片开篇介绍了丹尼玫瑰的早年生活，随后展示了他在如何通过变装表演成为了一名备受争议的艺术家。随着剧情发展，丹尼面临着个人和职业上的的挑战，包括与社会的冲突以及与他伴侣的关系破裂。最终，丹尼在演艺事业上、顶峰时遭遇了职业生涯的转折点。