1944年，怒江地区各民族人民在中共地下党的领导下，团结一致，共同抵抗日本侵略者。剧中展现了不同民族之间的矛盾与合作，以及个人命运与国家命运的交织。张国立饰演的地下党领袖带领众人与敌人斗智斗勇，最终取得了胜利。