电影开始于天使布索尼在柏林上空飞翔，寻找一个将要死去的人。他遇到了一个名叫吉娜的年轻女子，她正与男友弗里茨和朋友在柏林的街头狂欢。布索尼试图与吉娜建立联系，但她的生活充满了快乐和无忧无虑。

与此同时，柏林的地下世界中，一个名叫阿诺德的老人正面临生命的终结。布索尼最终与吉娜建立了联系，但他们的关系受到了社会和时间的限制。电影通过布索尼的视角，展现了柏林的美丽与复杂，以及人类与超自然存在的微妙关系。