刘一手、大骆驼等人乔装进入槐垟城打探敌情，刘一手扮成接头卖艺的掩护队员，却引来了在伪军中的赵二狗。赵二狗识破刘一手身份，率众当场逮捕刘一手，押往营中领赏。押解途中，大骆驼、程大号等人伺机解救了刘一手和王九福，拿下赵二狗。大骆驼亲手了解了赵二狗，为扁豆报仇。

刘一手等带回槐垟城最新情报，与丁成义分析目前状况，虽然敌我双方实力悬殊，但敌人即将换防的消息让丁成义看到了战机。槐垟城内的日本守军却接到消息，换防的部队由于遭遇游击队，要迟几天到达，换防时间推迟。不知情的丁成义、刘一手还是按原计划开始行动。一营预先混入城内，丁成义带领其余部队守在城外，待到午夜零点，里应外合，发起总攻，破城而入！

被释放的郭大姐终于找到了刘一手等人，并承诺会尽快接走红军，红军战士们欢欣鼓舞，却正被丁成义撞上。听说红军要走，大骆驼、马猴等人情绪激动要扣留郭大姐，截断红军与外界的联系，留住红军。但丁成义却感到红军背叛了和他共赴国难的承诺，甚为失望，打定主意任由红军离开，不做挽留。红军们对回大部队盼望已久，而此时刘一手却提议大家“留下来抗日”。

临行之际，郭大姐将打定主意权交给了红军战士们自己选去择，情绪激昂的红军们齐声高呼回延安，人群中的刘一手百感交集。另一边的丁成义，在山上眺望4个小时，只为目送远去的红军，却迟迟未等到红军的身影。

谢志坚拿到电报，准备马上除掉刘一手。趁丁成义去河防阵地，谢志坚说刘一手图谋不轨，扰乱军心，声称卢焕昌命令要捕刘一手。一把抓把情况告诉韩江雪，丁成义知道刘一手有事，马上赶回去。谢志坚下令卢家军包围红军营，抓住刘一手，韩江雪前来解救，卢家军犹豫，众士兵不知所措。

谢志坚命令卢家军执行长官的命令。丁成义赶到，气愤无比，谢志坚说那是司令的命令。丁成义要谢志坚一起去跟卢焕昌对质，并声称要卢焕昌永远让谢志坚滚蛋。不料卢焕昌不赞同丁成义的说法，还加深了他对红军的仇恨，放言道，红军若是军变，那就全部杀掉，他不能为了几个红军，丢了丁成义一个团。

丁成义愕然。卢焕昌下令枪毙刘一手，枪毙后谢志坚可以回卢焕昌处。丁成义用计保住刘一手。丁成义告诉卢司令，刘一手杀不得。

刘一手与马猴前后夹击，一时间战局扭转，日军节节败退，伤亡惨重，而丁成义这边利用随流湍急。将日军决绝地挡在河对岸，韩江雪看着丁成义指点战事热血沸腾的样子，将自己偷偷准备好的咖啡奉上，丁成义心里一暖。这一仗大获全胜，马猴刘一手大骆驼三线合力，灭了小鬼子一支小队，但却让二狗那汉奸给跑了。丁成义大喜，招呼红军弟兄们开庆功宴，开会时，丁成义提出要红军拿出一份干部名单用来提升官位，但刘一手那边也巧妙拒绝了。

虽然第一次合作愉快，但若真是提供名单，或许哪天一翻脸就变成了屠杀名单，刘一手与程大号不愿冒这个险。刘一手走后，丁成义与谢志坚的谈话暗潮汹涌，谢志坚表示，自己心里只有路司令一人，挡路者，死。

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回到酒店，丁成义大醉，依旧拒绝同房的韩江雪激怒了丁成义，双方争吵过程中。丁成义说出压抑在心里的对韩江雪的感情，韩江雪也道出了丁成义心中的痛苦与矛盾：一心报国的丁成义，受制于只顾一己私利的地方军阀卢焕昌，空有满腔热血却难以上阵杀敌。韩江雪更道出了丁成义为何一直对逃跑红军如此宽容的原因，是由于丁成义感觉到这群红军和他一样，都有着为国家牺牲的决心，有着同样的理想和情操。在饭局中，面对一个个贪生怕死的老同学，丁成义彻底失望。

丁成义被说穿了心事，思绪良久后，打定主意一切靠自己，对卢司令抗日不抱幻想。

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