故事发生在元朝时期的中国，公主图兰朵冷酷无情，拒绝与任何外国人结婚。一个王子因猜谜失败而被处死。为了解救王子，一位中国王子卡拉夫决定参加猜谜，最终猜中谜底，赢得了图兰朵的爱情。