影片背景设定在金三角地区，讲述了警察张译与黑帮头目王千源之间的恩怨情仇。张译在追捕王千源的过程中，意外发现了一个涉及跨国毒品走私的庞大犯罪网络。

与此同时，姜武饰演的神秘人物加入，与张译并肩作战。在一系列惊心动魄的行动中，张译逐渐揭露了犯罪集团的真面目，而王千源也面临着道德与生存的双重考验。最终，正义战胜邪恶，但张译与王千源之间的恩怨并未因此而化解，留下了许多未解之谜。